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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上曝光的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击(jī)导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全(quán)和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视(shì)频(pín)显示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们(men)在消防员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机的(de)袭击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架(jià)无人(rén)机在(zài)港口(kǒu)外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业(yè)绩(jì)大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年(nián)一(yī)季报。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量(liàng)较(jiào)去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气(qì)等(děng)因(yīn)素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司(sī)主要原材料的(de)价格快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季度公(gōng)司主要原材(cái)料成本(běn)低于(yú)去年同(tóng)期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房(fáng)食(shí)品的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的(de)扣除(chú)非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全满(mǎn)足(zú)套(tào)期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务(wù)的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司及下属子公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产(chǎn)品的销量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油(yóu)脂科(kē)技相(xiāng)关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同(tóng)比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市场的(de)对(duì)冲(chōng)作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂加工企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道(dào)道全(quán)业绩修(xiū)复有持续性，预(yù)计(jì)二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬(tái)升(shēng)了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价(jià)格上涨幅(fú)度却不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道(dào)道(dào)全(quán)的(de)包装(zhuāng)油毛(máo)利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一(yī)季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格(gé)出(chū)现下降趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半年(nián)开始(shǐ)，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐(lè)观(guān)态度，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道(dào)道全今(jīn)年(nián)业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测其今年全(quán)年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经(jīng)济(jì)形势等因素(sù)的(de)影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来(lái)不(bù)确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意(yì)识的提高，对(duì)健康、安(ān)全(quán)、营养的食用(yòng)油需求也将持续(xù)增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现(xiàn)象(xiàng)也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的(de)多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有(yǒu)不(bù)确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融(róng)市(shì)场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃至金(jīn)融市场造成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏(zòu)上超出了(le)市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认(rèn)为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势(shì)也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气(qì)带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，DHC属于什么档次，dhc属于什么档次的化妆品这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预(yù)期(qī)，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低位，终(zhōng)端库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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