要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速900g是几斤 900g是多少毫升比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资工具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》900g是几斤 900g是多少毫升>

　　长900g是几斤 900g是多少毫升阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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