兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人中国有几个党派，中国有几个党派组织吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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