要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(c900g是几斤 900g是多少毫升hū)步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区(qū)银(yín)行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(900g是几斤 900g是多少毫升shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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