要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记(jì)者(zhě)会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被(bèi)怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义任命(mìng)为公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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