新能源汽车车主两大(dà)难：续(xù)航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁(níng)德时代1000公(gōng)里的麒麟电池，缓解了(le)新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)们对续(xù)航里程的焦(jiāo)虑。但随之而来的是补能问(wèn)题。和通过技术创新进步即可(kě)解决(jué)的续(xù)航里程问(wèn)题不同的是，摆在新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)面(miàn)前的补能(néng)方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充(chōng)电，换电(diàn)无(wú)疑是(shì)一种(zhǒng)好方法。只不过，支(zhī)持换电的汽车品牌并不多，又或者说换电仍不算是(shì)主(zhǔ)流的补能方式。此外(wài)，也有新能源汽(qì)车车主对换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大(dà)多数新能源汽(qì)车车主(zhǔ)依(yī)然(rán)会选(xuǎn)择(zé)充(chōng)电(diàn)补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多，包括价格(gé)战、质量(liàng)不一的(de)充电设施(shī)，尚未能满足需求的充(chōng)电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运营商等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研(yán)报显示，2021年估算中(zhōng)国(guó)新能源汽车充电电费市场(chǎng)规模(mó)约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电(diàn)价(jià)不发生巨大变化，到2025年市场规模(mó)将会(huì)扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩(kuò)大10倍，电费(fèi)+服务市场(chǎng)规模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电桩行业(yè)乱象反(fǎn)复(fù)出现，但依然无法否认这是一(yī)个(gè)有着极大潜力的市场，哪怕是处于(yú)“价格换空(kōng)间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着(zhe)无(wú)数玩家前仆(pū)后继(jì)地进场。在(zài)进场的大(dà)批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯(sī)达克上(shàng)市。作为重塑充电服务产业(yè)链的龙头企业，能链智电在大力(lì)拓展充电应用场景之余，迅(xùn)速(sù)对行业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四季(jì)度(dù)及全年未经审计(jì)财务报告。财(cái)报显示，能链(liàn)智电2022年(nián)全年总交易额(é)超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总交易额超过(guò)8.4亿元(yuán)人(rén)民(mín)币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电(diàn)预测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人民币至6亿元人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电(diàn)动汽车将持(chí)续(xù)增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过(guò)传统(tǒng)燃(rán)油车。这意味着，身处充(chōng)电服务(wù)行业(yè)的能链(liàn)智电将会迎来广阔的发展空(kōng)间(jiān)。

　　优(yōu)秀的业务(wù)前景，同样吸引了资本市场(chǎng)的高度关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官(guān)网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最大规模的(de)第三方充电网(wǎng)络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额(é)第一。按披露数据测算(suàn)，景(jǐng)顺(shùn)持仓能链智(zhì)电(diàn)市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽(qì)车行(xíng)业发展迅(xùn)速，但对于(yú)广大新能源车(chē)主的充(chōng)电服(fú)务(wù)痛点尚未完全得到(dào)解(jiě)决。这为能链智电(diàn)提供了(le)“逐鹿(lù)”千亿市场(chǎng)的绝佳机(jī)会。谁能有效解(jiě)决(jué)车主们的痛点，谁就能成为充电服(fú)务行业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息(xī)化部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关于组(zǔ)织开(kāi)展公共领域车辆全面电动化先行区(qū)试点(diǎn)工作的通(tōng)知(zhī)》（下称《通知(zhī)》）。 《通知(zhī)》提到，建成适度超前的(de)充换电基础(chǔ)设施，新(xīn)增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领域新能车（标准车）比例力(lì)争到(dào)1:1，高速服务区充(chōng)电车(chē)位(wèi)占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与(yǔ)充电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常(cháng)用来衡量是否满足新能源汽车(chē)的充电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成(chéng)员单位总计上报公共(gòng)充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台，月均新(xīn)增公共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台。

　　有券商(shāng)机(jī)构(gòu)对需(xū)求(qiú)进行(xíng)预测，假设(shè)新增桩需求(qiú)有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右(yòu)。

　　国泰君(jūn)安研(yán)报观点认为，充电桩是(shì)支撑新能源汽车市场健康(kāng)快速(sù)发(fā)展的重要(yào)基础设(shè)施建设之一，未来将(jiāng)加速完(wán)成向高功率快充的方向(xiàng)技(jì)术升级(jí)，并加(jiā)速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带(dài)动新能源汽车渗透率进(jìn)一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩(zhuāng)投资建设规模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将达到187.6亿元(yuán)。但随着中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源汽车市场(chǎng)不断超预(yù)期(qī)发展，艾媒咨询的(de)估(gū)算已略显(xiǎn)保守。有机构(gòu)预(yù)测(cè)，假(jiǎ)设2025年车桩比依(yī)然(rán)在(zài)2:1附(fù)近(jìn)、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中(zhōng)国(guó)国(guó)内(nèi)充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽(qì)车市场的高速增(zēng)长，对充(chōng)电桩行(xíng)业(yè)产生了巨大的推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽(qì)车(chē)市场(chǎng)出(chū)现爆发(fā)式(shì)增长(zhǎng)，产(chǎn)量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分别(bié)增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽(qì)车保有(yǒu)量达到(dào)1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘用车占全球(qiú)市场份额已(yǐ)达(dá)63％。

　　乘(chéng)联会秘书(shū)长崔东(dōng)树(shù)认为，新能源汽车渗透(tòu)率仍会快速提升，预计(jì)2023年总(zǒng)体狭(xiá)义乘用(yòng)车销量约(yuē)为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘(chéng)用车(chē)销量有望(wàng)达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速(sù)超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师(shī)许海东(dōng)对(duì)新能(néng)源汽车市场(chǎng)则(zé)更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用车(chē)总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销(xiāo)量约为(wèi)380万辆(liàng)，同比增长15％。新(xīn)能源汽车(chē)市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升(shēng)，对应的是补能需求(qiú)的持续扩大，所需要(yào)的充(chōng)电(diàn)桩数量更(gèng)是(shì)庞(páng)大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国(guó)充电基础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其(qí)中，公(gōng)共充电基础设(shè)施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共充电站(zhàn)增量为3.7万(wàn)座，保有量(liàng)为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显示，预计2023年将(jiāng)新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充电(diàn)站增(zēng)量约(yuē)为6万座，公共充电站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进(jìn)步的重(zhòng)要(yào)发展(zhǎn)方向。天风(fēng)证券研报指出(chū)，除(chú)了在(zài)自家停车位(wèi)等(děng)可(kě)以长时间(jiān)停(tíng)放的(de)场景(jǐng)下，在短时(shí)停(tíng)靠的公(gōng)共场景电动车均有快(kuài)速补能的需求，更(gèng)高比例的快(kuài)充桩满足消费者(zhě)的客观需要(yào)。

　　据(jù)了(le)解，目前各(gè)国政策从顶层设计积(jī)极推动快充技术发(fā)展(zhǎn)，未来快充桩(zhuāng)占比(bǐ)有望逐步提(tí)高。高压快(kuài)充(chōng)技(jì)术是当前车(chē)企实现快充的主流选择，800V高压(yā)平台车型将于2023年(nián)陆续上(shàng)市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化趋势却拖慢了新能源汽车的发(fā)展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电(diàn)桩设备(bèi)行(xíng)业的技术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前(qián)国内充电桩(zhuāng)设备生(shēng)产领域的相关(guān)公司(sī)数(shù)量(liàng)超过300家，供(gōng)应商数量多，使得大量新玩家可(kě)以轻松进入充电桩(zhuāng)行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基础设施依赖土(tǔ)地(dì)和资本，因此(cǐ)本(běn)地化和(hé)分散化是趋势(shì)。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如(rú)酒店集团、民宿企业(yè)等都(dōu)会积(jī)极参与到充电(diàn)市场中。近两年，中国充电市场(chǎng)已(yǐ)经(jīng)呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大(dà)企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势(shì)正进一(yī)步削弱新能(néng)源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难(nán)、排队时(shí)间(jiān)长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是每一位新能源汽(qì)车车主需要面对(duì)的“麻烦(fán)”。

　　有分析人(rén)士指出，从(cóng)行业(yè)发展角度看，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈(chéng)结(jié)构性供(gōng)给不(bù)足；不同充电运(yùn)营商充电网络(luò)间形(xíng)成(chéng)信(xìn)息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设(shè)施利(lì)用率低、盈(yíng)利模(mó)式单(dān)一；缺乏充电(diàn)场站运营管理(lǐ)等。庞大而(ér)分散的运营商需要标准统一的行业规范和服务。

　　中(zhōng)金公司研报(bào)曾点(diǎn)明充电运营商供应格局分散(sàn)的原(yuán)因。“我(wǒ)们(men)认为，根本(běn)原(yuán)因在于运营商自建桩受限(xiàn)于(yú)资金压力和土地资(zī)源，建桩主力(lì)由此前的运营商转变为地方(fāng)国(guó)企、小工商业等掌(zhǎng)握土(tǔ)地资源的(de)第(dì)三方建设，由(yóu)此具备当(dāng)地区(qū)位优(yōu)势、以蔚(wèi)景云、深圳车电网(wǎng)为代表(biǎo)的二线及(jí)新增运营商迅(xùn)速获得市场份额。展望未(wèi)来，我们认为充电桩(zhuāng)场址资(zī)源具备(bèi)稀(xī)缺性，拥(yōng)有本地优质土(tǔ)地资源的地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业有(yǒu)望(wàng)维(wéi)持(chí)建桩(zhuāng)主力(lì)地(dì)位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散(sàn)化(huà)趋势(shì)亦体现在城乡供(gōng)应格(gé)局(jú)的(de)巨(jù)大差异(yì)。中国汽车流通协(xié)会有形(xíng)汽车市场(chǎng)分会常务副理(lǐ)事长(zhǎng)苏晖(huī)曾公开(kāi)表示，新(xīn)能(néng)源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事实上做的(de)远远(yuǎn)不够，应当给予高度重视，同样充电市场(chǎng)应(yīng)先一步布局(jú)。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电(diàn)桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还(hái)是先有(yǒu)蛋”的(de)困局。值得注意(yì)的是，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市(shì)，新能源汽车渗透率(lǜ)的(de)进(jìn)一步提高(gāo)，充电桩分散化所带(dài)来的问题也(yě)将(jiāng)逐渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电(diàn)桩服务整合(hé)已(yǐ)刻不容缓，而(ér)拥有(yǒu)充(chōng)电(diàn)服务全包模式的企(qǐ)业(yè)将会在(zài)这场赛跑中占(zhàn)据领先优(yōu)势(shì)。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司(sī)研报(bào)，充电服务全包模(mó)式是充电服务商针对无业内经验、但掌握土地资(zī)金(jīn)资源、急需(xū)进行(xíng)充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标群(qún)体提出的一(yī)站式解决方案，目标客户(hù)包含地方国(guó)企、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地小区/民宿业主等。充(chōng)电服务商凭借业内积累经验和资源，向目标客(kè)户提(tí)供选(xuǎn)址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站(zhàn)及后续运营运维的(de)三位一体综合服务，分别(bié)获得对应服务收入、充(chōng)电桩等设备销售收入及(jí)后续运营运维服务费(fèi)分成(chéng)。

　　充电服务全包模式有(yǒu)效解决充(chōng)电(diàn)运营商“盈(yíng)利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要(yào)充电服务的新能源汽车车主，从而改善整个产(chǎn)业链的盈(yíng)利状(zhuàng)况和消费体验。能提供全(quán)包模式的企业不多，第三方充(chōng)电服务(wù)商能链(liàn)智电(diàn)正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电(diàn)与国(guó)内领先的储(chǔ)能(néng)系统集成商与统服务商海博思创成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双(shuāng)方各自在(zài)用户、产品、技术和运(yùn)营、场景等(děng)方面的优势，布(bù)局(jú)多元化储能(néng)解(jiě)决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解(jiě)，能链(liàn)海博(bó)聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步(bù)落地“光储充(chōng)检服”一体化充电站(zhàn)，有效解决充电基础设施电力增容扩容、快(kuài)速(sù)安全充(chōng)电、电(diàn)池健康检测等问题，为(wèi恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱)新能源汽车车主带来智能、高效、安全(quán)的充电(diàn)新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站(zhàn)，实(shí)际上便是储能电站叠(dié)加智能检查及车主服务(wù)。储(chǔ)能(néng)电站(zhàn)的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装(zhuāng)置(zhì)等方(fāng)式“充电”并(bìng)储存，在高(gāo)峰用电时释放储(chǔ)存(cún)电量。与此(cǐ)同时，电(diàn)站还可以参与市场交易，在(zài)空闲(xián)时段可利用电量(liàng)进行盈利。这样一(yī)来，既可以保(bǎo)障电(diàn)力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推(tuī)动充电(diàn)站市场发展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设(shè)外，能链智电还与(yǔ)住宿产业互联网平(píng)台订单来了(le)成立合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年经济(jì)复苏(sū)，出(chū)行需求逐渐提升，乐(lè)趣(qù)多多的自(zì)驾游更(gèng)是成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场(chǎng)景，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管理、保养维修(xiū)等(děng)在内(nèi)的一(yī)站式服(fú)务，并联合战略合作(zuò)伙伴快电，为(wèi)新(xīn)能源车主提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一(yī)键支付等便捷(jié)服务，满足新(xīn)能源车主在旅(lǚ)游目(mù)的(de)地(dì)就(jiù)近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电机器(qì)人(rén)，可(kě)以(yǐ)为新能源汽车(chē)提供(gōng)“随用(yòng)随(suí)充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不过，通(tōng)过充电机器人进行自动补能(néng)的解决方案(àn)，仍为时尚(shàng)早。相比起(qǐ)这种(zhǒng)需要结合新技术的解决方(fāng)案，充电站依然是充电服务(wù)商(shāng)主要攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与新兴(xīng)技术(shù)手段相结合(hé)，不仅推动行(xíng)业新生态建设，助力交(jiāo)通能源绿色发展，同时也实现自身业绩持续(xù)增长(zhǎng)。财报显(xiǎn)示(shì)，2022年能链智(zhì)电实现净收入(rù)9280万元(yuán)人民币(bì)，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智(zhì)电的服(fú)务模(mó)式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单量达(dá)到1.22亿单，同比增(zēng)长(zhǎng)114％；总充电量达(dá)到27.53亿(yì)度，同比增(zēng)长116％。当(dāng)前，能链(liàn)智电(diàn)已连接(jiē)服(fú)务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电(diàn)站(zhàn)和51.5万(wàn)把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的(de)新能源市场，能链智电业务发展潜力充满想象空恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱(kōng)间。能链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业模式和(hé)行(xíng)业卡位，抓(zhuā)住能源变革(gé)的历史(shǐ)性机遇(yù)，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减(jiǎn)排，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分别(bié)在新加(jiā)坡和(hé)阿姆斯特丹设(shè)立亚(yà)太和欧洲总部。在新业(yè)务进展方面，能链(liàn)智电预计在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂平(píng)台，帮助(zhù)充电(diàn)站参与电(diàn)力交易市场，并为更广泛的电网(wǎng)提供削峰填(tián)谷等(děng)各种支持服务，助(zhù)力新能源行业建(jiàn)立现(xiàn)代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽(qì)车市场高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补能问题仍将是一段时间(jiān)内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的(de)两大难。但(dàn)随着(zhe)第三方充电服务(wù)商对充(chōng)电服务(wù)行(xíng)业(yè)进行整合以及(jí)新应用场(chǎng)景的拓展(zhǎn)，补能场景中的充电问题亦将逐步解(jiě)决(jué)。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整(zhěng)合之(zhī)年(nián)，而(ér)新应用(yòng)场景的开拓也将成为(wèi)充电服务(wù)商(shāng)市(shì)场份(fèn)额(é)的胜(shèng)负手。

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