要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区(qū)银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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