兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　<正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？/p>

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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