财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一(yī)红(hóng)两绿，整体处于震荡上行(xíng)的(de)态势(shì)。分(fēn)板块看(kàn)，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除(chú)此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重(zhòng)点已经逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办(bàn)公(gōng)方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各(gè)个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估(gū)值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型(xíng)或进一步推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而(ér)推动IP从社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容pan>自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司(sī)商业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国(guó)特色(sè)估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得(dé)订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名(míng)单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得关注。

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