兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗　　

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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