兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商(礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开shāng)也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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