本轮新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国产替代空间比较大(dà)，可以适当关注一(yī)下，德尔(ěr)玛比较有(yǒu)特色的小家(jiā)电公(gōng)司，但也有问题，其他(tā)都一般。

　　一(yī)、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研(yán)发、原创(chuàng)设计、自有生产、自(zì)营销(xiāo)售(shòu)于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围(wéi)绕高速成长的新兴家电(diàn)消(xiāo)费品类，针对不(bù)同(tóng)市场定位、目标客群和经营模式(shì)，形成了(le)成(chéng)熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下品(pǐn)牌(pái)包(bāo)括“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要(yào)产品(pǐn)类型包括家(jiā)居环(huán)境类、水健康类、个护健康类以及生(shēng)活卫浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起(qǐ)家，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信(xìn)息技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建(jiàn)服务网络，为金融机构、电信运营商、互联(lián)网公司、高(gāo)速集(jí)团等拥有众多个人用户(hù)的大型企业客户提供(gōng)用户增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服(fú)务商，客户主要(yào)是平安，以前是移动，业务(wù)重心也转向了(le)毛(máo)利率更低的(de)车(chē)主信息服务，没看到核(hé)心竞(jìng)争力(lì)，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到哪(nǎ)里去(qù)，这两年原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生产与销售，主要产品(pǐn)应(yīng)用于消化内(nèi)镜诊疗领域，按治(zhì)疗用途(tú)分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立(lì)于2010年12月(yuè)的安(ān)杰思基因。由达安(ān)基因和(hé)章贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设立，设立初(chū)期公司以(yǐ)章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考虑到(dào)公司主营业(yè)务(wù)的(de)独立性、与达安(ān)基因业务的关联(lián)性及(jí)为了不(bù)同(tóng)业务板块的更好发展，安(ān)杰思决定专(zhuān)注于从事内镜微创诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业(yè)务(wù)的(de)发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗(liáo)器械，体(tǐ)量和研(yán)发实力远不(bù)如同行业的(de)南(nán)微，面对竞争和集(jí)采(cǎi)，公司产品价格不断下滑，不过由于体量(liàng)小，国产(chǎn)替(tì)代进行(xíng)中(zhōng)，业绩还算(suàn)不错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股份有限公司(sī)成立(lì)于2014年，公(gōng)司是一家(jiā)国内领先的高端半导体质量控制设(shè)备(bèi)公司，自(zì)成立以来始终专注于检测和(hé)量(liàng)测两大类集成(chéng)电路专用设(shè)备(bèi)的研发(fā)、生产(chǎn)和销售，产品主要包(bāo)括(kuò)无图形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系列、三维形貌量测(cè)设备(bèi)系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列(liè)等(děng)产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。国内(nèi)半(bàn)导体(tǐ)检测与量(liàng)测(cè)设备(bèi)市(shì)场2020年的市(shì)场规(guī)模达到了21亿美元，市场基(jī)本(běn)被国际巨头垄断，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当(dāng)仁(rén)不让的(de)领军企业，远超(chāo)行业第(dì)二和(hé)第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导体上游公司，公司收入(rù)增速(sù)很(hěn)快(kuài)，但利润基本没有，且(qiě)存货越来越多(duō)，短期(qī)看半导体行业周期(qī)向下(xià)，但公司所处行业国(guó)产替代(dài)空间较大，未(wèi)来仍会(huì)有发展(zhǎn)，可以适(shì)当关注(zhù)。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以(yǐ)三(sān)明治复(fù)合材料为(wèi)基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰两大(dà)领域实现产品(pǐn)应用的高新技术企业。公司的(de)业务主要(yào)为轨道交通业(yè)务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面(miàn)，公司提供轨道交通(tōng)车辆内(nèi)部装(zhuāng)饰产品、检(jiǎn)修业务及备品备件和(hé)车载(zài)乘客信息系统；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提供(gōng)建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公司，下(xià)游房地(dì)产和轨道(dào)交通(tōng)行业(yè)未来景气度都一(yī)般，公司业绩也没亮(liàng)点，不(bù)关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹(dàn)簧(huáng)、阀类及(jí)异形弹(dàn)簧、稳定杆(gān)等研发、生产及销售。公司(sī)深(shēn)耕弹簧行业40余年，是(shì)国家(jiā)级专精特(tè)新“小巨(jù)人”企业(yè)、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行业知名度较(jiào)高(gāo)的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力位列(liè)国内弹簧(huáng)行业排名(míng)前三位(wèi)。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国(guó)内也就排第三，下游(yóu)汽车行业周期景气度高峰已过，未(wèi)来不是(shì)很乐观，就是一个门槛不高的传(chuán)统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通(tōng)讯交互(hù)系统软硬件一(yī)体化综合解决(jué)方案提(tí)供(gōng)商，主要产(chǎn)品分(fēn)为病房(fáng)智能通讯(xùn)交互系统及门诊服务(wù)交(jiāo)互系统(tǒng)两大类别，是该公司主营业务收入(rù)的重要(yào)组(zǔ)成部分。

　　医疗信(xìn)息公司(sī)，主要是医院的门(mén)诊和病房交互(hù)，没(méi)什(shén)么技术门槛的(de)软硬(yìng)件(jiàn)行业，公司规(guī)模不(bù)大(dà)，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模(mó)拟(nǐ)及数模混合芯片(piàn)研发和销(xiāo)售(shòu)的集(jí)成电(diàn)路设(shè)计企业(yè)，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产(chǎn)品(pǐn)，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美(měi)芯晟能够为客户(hù)提供超过700款芯片(piàn)产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于通信终端(duān)、消费类电(diàn)子、照明应用及智能家(jiā)居等众多领域(yù)。

　　无线充(chōng)电芯片和(hé)LED芯片公司，技术(shù)含量(liàng)不(bù)算太高的芯片行业，下游主(zhǔ)要是LED行业(yè)，22年(nián)开(kāi)始行业景气度下滑，公司(sī)业绩也转(zhuǎn)向，收入增速(sù)放缓，产(chǎn)品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无(wú)线充(chōng)电芯片这块业务增速(sù)也大幅放缓了，而且(qiě)占(zhàn)比比(bǐ)较低，依赖单(dān)一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮(liàng)点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航(háng)天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集(jí)团直接控股的大型专(zhuān)业软件(jiàn)与信息化服务公(gōng)司，实际控制(zhì)人(rén)为国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化建设的(de)过程中，以(yǐ)神通(tōng)数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件(jiàn)产(chǎn)品(pǐn)（基(jī)础软件、工(gōng)业(yè)软件(jiàn)）、信息技术服务（金(jīn)审信息化服(fú)务、商密(mì)网云服务(wù)、信(xìn)息化运维(wéi)服(fú)务）和信息系统(tǒng)集(jí)成（主要面向(xiàng)航天及党政军领域）等(děng)三大主营业务，是我国航天及党政军领(lǐng)域(yù)的软件和信息化服务龙头(tóu)企业(yè)之一。

　　航天(tiān)系的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营毛利率非常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀没什么竞争力，利润基本没有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购(gòu)和头发剪了后悔了大概多久能长回来，3天头发长10厘米秘诀政策强推，这类公司业绩非(fēi)常不好(hǎo)预测，个人建议不(bù)要(yào)浪费精力了。

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