财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上行的(de)态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中国科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头方(fāng)面，中(zhōng)国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也获得(dé)了个别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品的研(yán)发和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开(kāi)源证券(quàn)指出(chū)，AI绘(huì)图(tú)工具替代(dài)美术外包等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉(xíng)或进一(yī)步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向(xiàng)。关注：①咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉科创型央(yāng)国(guó)企“领(lǐng)头”改(gǎi)革(gé)转型(xíng)。②数字(zì)经济领域(yù)国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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