要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu现实中真的可以把人玩坏吗)调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，现实中真的可以把人玩坏吗黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(d现实中真的可以把人玩坏吗ìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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