兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故意的琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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