兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　junk food 可数吗，junk food是单数还是复数今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮(junk food 可数吗，junk food是单数还是复数cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：中国书画艺术 junk food 可数吗，junk food是单数还是复数