兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗风语筑跌停，拓尔思、兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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