本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测(cè)未来国产替代(dài)空间比较大，可以适当(dāng)关注一下，德(dé)尔玛(mǎ)比(bǐ)较有特色的小(xiǎo)家(jiā)电(diàn)公司，但也有问题，其他都(dōu)一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自(zì)有生产(chǎn)、自营销售于一体的创新家(jiā)电品(pǐn)牌企业(yè)。德尔玛围绕高速成(chéng)长的新兴家电消费品类，针对不(bù)同市场定位、目标客群和经营模式，形成(chéng)了成熟的(de)品牌(pái)矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健康类(lèi)、个(gè)护健康类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业，直播带(dài)货起家，薇娅也(yě)有持股，但(dàn)公司主要产品都是授权品牌销售，毛利率较低(dī)，而自主(zhǔ)品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关(guān)注(zhù)了。

　　二、世(shì)纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家(jiā)专(zhuān)业的信息技术(shù)服务商，通过(guò)自主(zhǔ)开发(fā)技术平台及(jí)搭建服(fú)务网络，为金(jīn)融(róng)机构(gòu)、电信运(yùn)营商、互联网公(gōng)司、高速集团等(děng)拥有众多个人用户的大型(xíng)企业客户(hù)提供用(yòng)户增值和拓(tuò)展服(fú)务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要(yào)是平安，以前(qián)是(shì)移动，业务重心也转向了毛(máo)利率更低的车主(zhǔ)信(xìn)息服(fú)务，没(méi)看到(dào)核心(xīn)竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司业绩也好不到哪里去(qù)，这两年原地踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊疗器械的研(yán)发、生产与销售，主要产品(pǐn)应用于消化(huà)内镜(jìng)诊疗(绿豆汤的热量是多少大卡liáo)领域，按治疗用(yòng)途分为止(zhǐ)血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊疗仪器(qì)类。公司前身系成立于(yú)2010年(nián)12月的安(ān)杰(jié)思基因。由达安(ān)基因和章贤(xián)骏分别(bié)出资600万元、400万元设立，设(shè)立初(chū)期公司以(yǐ)章贤骏团(tuán)队的PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑到公司主营业务的独(dú)立性、与达安基因业务的关联性及为(wèi)了不(bù)同业务板块(kuài)的更好发展，安杰(jié)思决(jué)定专(zhuān)注于从(cóng)事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械业务并停(tíng)止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量(liàng)和研发实力远不如(rú)同行业的南微，面对竞争和(hé)集采，公司产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测(cè)科技股份(fèn)有限公司成立于(yú)2014年，公司(sī)是一(yī)家国内领先的高(gāo)端半导(dǎo)体(tǐ)质量(liàng)控制设备公(gōng)司，自成(chéng)立以来始终专注(zhù)于检测和量测(cè)两(liǎng)大类(lèi)集成(chéng)电路专(zhuān)用设备的研发、生产和销售(shòu)，产(chǎn)品(pǐn)主要包括(kuò)无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维(wéi)形貌量测(cè)设(shè)备系列(liè)、薄(báo)膜膜厚量(liàng)测设备系列等产(chǎn)品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程的集(jí)成电路制造产线(xiàn)。国(guó)内半导体检(jiǎn)测(cè)与量测设备市场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿(yì)美(měi)元(yuán)，市场基本(běn)被国际巨(jù)头垄断，国产化率约为(wèi)2％。公(gōng)司为国内当仁不让的领军企业，远超行业第(dì)二和第三(sān)的(de)收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体上(shàng)游(yóu)公司，公(gōng)司(sī)收入增速很快，但利(lì)润基本没有，且存货越来越多，短(duǎn)期看半导体行业周期向下，但公司所处行业国产替代空(kōng)间(jiān)较大，未(wèi)来仍会(huì)有(yǒu)发展(zhǎn)，可(kě)以适当(dāng)关(guān)注。

　　五(wǔ)、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技(jì)是(shì)一家以(yǐ)三明治复合材料为基(jī)础，通过轨道交通(tōng)和建(jiàn)筑装饰两大领(lǐng)域(yù)实现产品应(yīng)用的高新技术企业。公司的业务主要为轨道交通业(yè)务及建筑装饰业务，在(zài)轨道交通业务方面，公(gōng)司提(tí)供轨道交(jiāo)通(tōng)车(chē)辆内(nèi)部(bù)装(zhuāng)饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在(zài)建筑(zhù)装饰业务方面(miàn)，公司提供(gōng)建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房(fáng)地(dì)产和轨道交通行业未来景(jǐng)气度都一般，公司业(yè)绩也没亮点(diǎn)，不关(guān)注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产(chǎn)及销售。公(gōng)司(sī)深耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特(tè)新“小巨人”企(qǐ)业(yè)、浙(zhè)江(jiāng)省(shěng)“隐(yǐn)形冠军(jūn)”培育对(duì)象。公司是中国(guó)弹簧行业知名度(dù)较高的弹簧及(jí)相关产品的制造(zào)企业(yè)，其(qí)综合实力位(wèi)列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公司(sī)，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司市占率(lǜ)国(guó)内也就(jiù)排第(dì)三(sān)，下游汽(qì)车行业周期景气度高峰已过(guò)，未来不是很乐(lè)观，就是一个(gè)门槛(kǎn)不高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是(shì)医院(yuàn)智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提(tí)供(gōng)商(shāng)，主要(yào)产品分为病(bìng)房(fáng)智(zhì)能(néng)通讯交互(hù)系(xì)统及门诊服务交互系(xì)统两大(dà)类别，是该公司主营业务收(shōu)入的重要组成部(bù)分。

　　医疗信息(xī)公(gōng)司，主要是医院(yuàn)的门诊(zhěn)和病(bìng)房(fáng)交互，没(méi)什么技(jì)术门槛的软硬件行(xíng)业，公司规模不大，竞争力(lì)一(yī)般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专(zhuān)注于(yú)高性能模拟及数模(mó)混合芯片(piàn)研(yán)发和(hé)销售(shòu)的集成电路设计企业，主(zhǔ)要产品为无线充(chōng)电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括(kuò)高(gāo)集成度MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充电芯片(piàn)，以(yǐ)及模(mó)拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯(xīn)片产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于通信终端、消费类电子、照明(míng)应用及智能家居等众(zhòng)多领域。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行业景(jǐng)气度下(xià)滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价(jià)格大幅下(xià)滑，扣非利(lì)润下滑，至于无线充(chōng)电芯片这块(kuài)业务(wù)增(zēng)速也大幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单(dān)一客(kè)户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多的亮点，感觉没(méi)必要关注了(le)。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软(ruǎn)件(jiàn绿豆汤的热量是多少大卡)是(shì)航天科(kē)技集团直接控股的大型专业软件与(yǔ)信息(xī)化服务(wù)公司，实际控制人为国务院国(guó)资委。公司在支撑航天信息化建设(shè)的过程中，以神通数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件产(chǎn)品(pǐn)（基础软件、工(gōng)业(yè)软件）、信息技术服(fú)务（金审信息化服务(wù)、商密(mì)网(wǎng)云服务、信息化运(yùn)维服(fú)务）和信(xìn)息系统(tǒng)集成（主(zhǔ)要(yào)面向(xiàng)航天及党政军领域）等三大主(zhǔ)营业(yè)务，是我国航天(tiān)及党政军领(lǐng)域(yù)的软(ruǎn)件和信息(xī)化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天(tiān)系的软件公司，大量关联交易(yì)，主营毛利率(lǜ)非常低，软件产品基本没(méi)什(shén)么竞争力，利润基本(běn)没有，完全(quán)依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购和(hé)政策(cè)强推(tuī)，这类公(gōng)司(sī)业绩非常不(bù)好预测，个人建议不(bù)要浪费精力了。

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