兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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