要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及(jí)地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发(fā)的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物(zhī)控制人(rén)收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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