要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业(yè)金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步(bù)走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人数(shù)连(lián)续(xù)第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低(dī)收(shōu)盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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