兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑说唱歌手bp，说唱b7是什么意思的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)说唱歌手bp，说唱b7是什么意思有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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