要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度(dù)

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整，如孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六(liù)部(bù)门共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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