兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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