要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委员、国(guó)务院(yuàn)副(fù)总理(lǐ)刘国中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先(xiān)后到南京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉农高等院(yuàn)校、农机研(yán)发(fā)机构、种业企业(yè)、农业(yè)科(kē)技服务组织，详细了解农业科技研发(fā)和成果推广应(yīng)用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易(yì)被忽(hū)略的(de)一环，农业(yè)是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期中国证监会在北(běi)京(jīng)成功(gōng)举办系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要对标(biāo)新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠治形式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创(chuàng)业的(de)良(liáng)好氛围。坚持(chí)严的(de)主基调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败源头治理，不断强化(huà)系(xì)统全面从严治党严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综(zōng)合施(shī)策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发(fā)文称，进(jìn)一(yī)步(bù)增强宏观调(diào)控(kòng)的前瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分(fēn)发挥超大规模(mó)市(shì)场(chǎng)优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积(jī)极的(de)财政政策和稳健的(de)货币(bì)政策(cè)，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费、价格、环(huán)保(bǎo)、区(qū)域(yù)等政策形成系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发(fā)挥消费对经(jīng)济(jì)增(zēng)长的(de)基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗(zōng)消(xiāo)费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行(xíng)利率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银(yín)行(xíng)提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利率多(duō)调整为新(xīn)规的自(zì)律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度(dù)不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各(gè)大(dà)银(yín)行(xíng)为(wèi)了揽储使出了浑身(shēn)解(jiě)数，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规(guī)则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产(chǎn)审核及信(xìn)息披露(lù)规则，建立健全(quán)透(tòu)明和可预期的审(shěn)核注册标准，重(zhòng)点(diǎn)关注(zhù)资产及项(xiàng)目(mù)运营质量，进一步强化(huà)市场监管和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和(hé)城(chéng)乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深(shēn)入(rù)推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要(yào)开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础设施数据库，找准城市(shì)基础(chǔ)设施风险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城市安全风险清单。城市基(jī)础设施生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密(mì)不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施，就像人(rén)体的“神经”和(hé)“血管(guǎn)”，是(shì)城(chéng)市安全(quán)运行(xíng)的保障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字(zì)版(bǎn)本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了(le)大显身手的(de)时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进一步深(shēn)化与特(tè)斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造(zào)具备(bèi)核心技(jì)术(shù)优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技产(chǎn)业集(jí)群。在加(jiā)强政策供(gōng)给方(fāng)面，明确总体发(fā)展目(mù)标，到(dào)2025年(nián)新(xīn)能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的(de)消费者购买新(xīn)能源(yuán)汽车给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配(pèi)置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的(de)交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助于(yú)继(jì)续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板(bǎn)改革先行先试的示(shì)范引领(lǐng)作(zuò)用，不(bù)断提(tí)升服务(wù)实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进(jìn)一(yī)步完善风险(xiǎn)防控机(jī)制，并根据市场运行(xíng)情(qíng)况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了(le)，基本(běn)上大(dà)家想(xiǎng)交易(yì)的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃(yuè)度和流动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债(zhài)券业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日(rì)，中证协(xié)就券商债券业务执业(yè)能力评价办法进(jìn)行了(le)修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并(bìng)向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触(chù)角(jiǎo)由券商(shāng)开(kāi)展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级也将进(jìn)一(yī)步(bù)优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加(jiā)类(lèi)似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示(shì)通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未能成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市(shì)场出现需求疲(pí)软苗头，国际(jì)原油遭供需(xū)两面(miàn)打击盘(pán)中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌(diē)幅均(jūn)超(chāo)1％。在(zài)此前(qián)强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程(chéng)持(chí)续了(le)3个月，期间(jiān)主力资金(jīn)通(tōng)过反复震荡来完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下(xià)周投资者(zhě)关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一信号(hào)应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨工业级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一(yī)价格不仅高(gāo)于当日国(guó)产(chǎn)工业级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格(gé)，也(yě)高于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电(diàn)站购买电力。作(zuò)为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象发行可转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料(liào)制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉(jiā)信(xìn)佳(jiā)禾(hé)拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减持(chí)不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安(ān)银(yín)行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深圳小象电(diàn)动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻(bō)璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级(jí)改(gǎi)造项目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计原保险(xiǎn)业务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提(tí)质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来(lái)西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开(kāi)展(zhǎn)退(tuì)役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文(wén)号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新(xīn)设子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式(shì)光伏发(fā)电(diàn)项(xiàng)目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府(fǔ)签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂(lǐ)电池生(shēng)产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年(nián)产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化学(xué)品船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon A1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗erospace租入10架(jià)A320系(xì)列(liè)飞机

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子(zi)公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票据

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