财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得把握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应(yīn顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱g)用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

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　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要(yào)集(jí)中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应(yīng)用厂商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和发布，其(qí)中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的(de)场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一(yī)步推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司(sī)商业(yè)化空(kōng)间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特(tè)色估值体系与优化国有资(zī)本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优化国(guó)有资(zī)本布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国体(tǐ)制的科(kē)技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应(yīng)的上市公(gōng)司(sī)也(yě)值得(dé)关注。

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