关(guān)注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市(shì)的(de)一(yī)个储油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个(gè)夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架(jià)无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司主要(yào)原材料成本低于去年(nián)同期(qī)。销量上涨和毛利(lì)率提升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速(sù)发展(zhǎn)带来的(de)经销(xiāo)商(shāng)增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市(shì)公司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期保值操作未完全满足(zú)套期会(huì)计要求的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期保值业(yè)务划定为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属子(zi)公司的生产经营有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相关产品的利润受到(dào)挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看(kàn)出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利(lì)润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动产生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历(lì)史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工(gōng)成本(běn)。然而零售终端(duān)的包装油(yóu)价(jià)格(gé)上涨幅度却(què)不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道道(dào)全的包(bāo)装油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此(cǐ)后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东(dōng)大(dà)力发展预制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年一季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成(chéng)本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原(yuán)料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回(huí)落走势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的(de)时间影响，道道(dào)全的主要原料综合采购成本(běn)随后(hòu)于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道(dào)全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总(zǒng)数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等(děng)菜(cài)油(yóu)主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及(jí)多(duō)地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的(de)两大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业(yè)绩(jì)修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部(bù)分(fēn)公(gōng)司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握(wò)的(de)信(xìn)息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者(zhě)健康意识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营(yíng)养的食用油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化(huà)将是行业发展的(de)趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出现(xiàn)了从未有过的(de)多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端(duān)压(yā)力2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费(fèi)需(xū)求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才银行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐慌及(jí)连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球(qiú)金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金(jīn)融(róng)市(shì)场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的走势也受到(dào)宏观面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价(jià)格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位，终端库存(cún)处(chù)于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍(réng)处(chù)于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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