预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公式以及(jí)股票预(yù)期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投(tóu)资(zī)组合(hé)的预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公(gōng)式，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整(zhěng)理以(yǐ)下的知(zhī)识答案(àn)：

预(yù)期收益率是什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是指在(zài)不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资(zī)产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的(de)。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还(hái)有后来(lái)兴起的套利(lì)定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机(jī)会(huì)获利，既如(rú)果两个(gè)投(tóu)资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定(dìng)价模型为基础，结(jié)合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平(píng)均资(zī)产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合(hé)中，可(kě)能会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率会小于(yú)无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除(chú)非你(nǐ)已经(jīng)很(hěn)好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投(tóu)资(zī)者(zhě)将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一(yī)个平均的风险投(tóu)资时(shí)所需要(yào)的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以政府(fǔ)长期(qī)债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有(yǒu)完(wán)善(shàn)的股票市场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得(dé)出一个合(hé)适的结论，结(jié)合(hé)国民(mín)生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和(hé)无(wú)风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是(shì)指投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为一年所获(huò)的(de)预期(qī)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年预期收益率的一种计算(suàn)方法，计算公(gōng)式为(wèi)：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金(jīn)额(é)×预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算(suàn)方式会更简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本金×预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是(shì)经常遇到的一(yī)个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平(píng)换算(suàn)成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不(bù)代(dài)表未来的年化预期(qī)收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利(lì)水平(pín风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里g)。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的(de)的内容，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式(shì)？是(shì)期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格(gé)的。关(guān)于预期收益率计算公式(shì)以(yǐ)及股票预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收益率计(jì)算公(gōng)式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称(chēng)为期(qī)望收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的(de)收(shōu)益率。对(duì)于无(wú)风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投(tóu)资(zī)者(zhě)会(huì)利用套利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合面临同(tóng)样的风险但提(tí)供不同的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的(de)投资(zī)组(zǔ)合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与(yǔ)其(qí)自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会(huì)有个别资产的(de)收(shōu)益率小于(yú)0，这说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回报(bào)率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散(sàn)化(huà)。

　　首先确(què)定一个(gè)可(kě)接受的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一(yī)个平均的(de)风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情(qíng)况下要(yào)大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明(míng)你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善(shàn)的(de)股(gǔ)票市(shì)场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称(chēng)为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾期(qī)年(nián)化预期(qī)收益(yì)率是指投(tóu)资(zī)期限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买了一个投(tóu)资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获(huò)得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期收益的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预(yù)期收益(yì)=本(běn)金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益(y风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里ì)率(lǜ)也是经常遇到的一(yī)个概念，七日(rì)年化预期收益(yì)率是指将7日的平(píng)均预期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得(dé)出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收(shōu)益率往往都是(shì)浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参(cān)考该理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的(de)产(chǎn)品(pǐn)，预(yù)期预期(qī)收益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

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