兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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