兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，13寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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