兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qi不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思ú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：中国书画艺术 不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思