兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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