要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的(de)的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席(作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】<作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出/strong>

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】