要(yào)闻速递

　　1、央行：当前我国经济没(méi)有出现通缩(suō) 物价仍在温(wēn)和上涨

　　央行第(dì)一季度中国(guó)货币政策执行(xíng)报告出炉，央行表示(shì)预(yù)计下半年CPI中枢可能温和抬升(shēng)，年末可能(néng)回升(shēng)至近年(nián)均值水(shuǐ)平附(fù)近。当前我国经济没有出现通缩(suō)。通(tōng)缩(suō)主(zhǔ)要指价格持续负增长(zhǎng)，货币供(gōng)应量也(yě)具有下降趋势(shì)，且通常伴(bàn)随(suí)经(jīng)济衰退。我国物价仍在(zài)温和上涨(zhǎng)，特(tè)别是(shì)核心CPI同比稳定在(zài)0.7％左右，M2和社融增(zēng)长相对较快，经济运(yùn)行持续好(hǎo)转，不符合通(tōng)缩的(de)特征。

　　2、央行：3月新发放贷款加权平均利(lì)率为4.34％ 均处于历(lì)史(shǐ)低(dī)位

　　央行第一季度中国(guó)货币(bì)政策执行报告显示，2023年3月(yuè)，新(xīn)发(fā)放贷款加权平均利(lì)率为4.34％，其中企业(yè)贷款(kuǎn)加权平均利(lì)率为3.95％，均处于历史低位。下阶段(duàn)，人民银行将继续实施好稳(wěn)健的货(huò)币政策，合理把(bǎ)握宏观利率水平(píng)，持续深入推进利率市(shì)场化改革，健(jiàn)全(quán)“市场利率+央行引(yǐn)导→LPR→贷款利率”传导机(jī)制，为促进经济实(shí)现质的有效提升和量的合理(lǐ)增长营造有(yǒu)利条(tiáo)件。评：最近多家(jiā)银行下调通知存款(kuǎn)利率，其实这个背(bèi)后(hòu)是贷款(kuǎn)利率(lǜ)的下降。毕竟(jìng)银行是需要盈利(lì)的，需要保证合(hé)理(lǐ)息差水平(píng)、合理盈利空间(jiān)。对(duì)于(yú)部(bù)分银行盲目(mù)揽(lǎn)储，只(zhǐ)能出动监(jiān)管(guǎn)措施敲打敲打(dǎ)了。

　　3、国家能源局：4月份全社会用电量6901亿千瓦(wǎ)时 同比增长8.3％

　　国家(jiā)能(néng)源局发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量6901亿千瓦时，同(tóng)比增长8.3％。分(fēn)产(chǎn)业看，第一产业用(yòng)电量88亿千瓦(wǎ)时，同比增长12.3％；第二产业用电量4814亿千瓦时，同比增(zēng)长7.6％；第三产业用(yòng)电量1155亿千瓦时，同比增(zēng)长17.9％；城乡居民生活用电(diàn)量844亿(yì)千瓦(wǎ)时，同(tóng)比增长(zhǎng)0.9％。1~4月，全社会(huì)用电(diàn)量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评(píng)：全球(qiú)变暖这(zhè)个趋势无法阻(zǔ)挡，极(jí)端天气也越来越多，一场热(rè)浪在4月(yuè)席卷了(le)南(nán)亚(yà)、东南亚、东亚的多个地(dì)区(qū)。去年缺电的(de)教(jiào)训就摆(bǎi)在眼前，再加上电(diàn)力板块本就(jiù)是(shì)中特估的(de)范畴，周一电力(lì)股走的(de)比较强(qiáng)势。

　　4、国(guó)资委：要深刻把握国资央企使命任(rèn)务(wù)为建(jiàn)设汽车强国(guó)提供(gōng)有力(lì)支撑(chēng)

　　国(guó)资委党委委员、副主任翁杰(jié)明到(dào)中国(guó)汽车(chē)技术研(yán)究中心(xīn)有限公司调研。翁他指出，下(xià)一(yī)步，要深(shēn)刻(kè)把握国资央企使(shǐ)命任务，在(zài)新一轮国企改革深化提(tí)升行动中勇(yǒng)挑(tiāo)重(zhòng)担，面向国家战略需求、行业发展(zhǎn)需(xū)要，积极(jí)打造原创(chuàng)技术策源地，加强(qiáng)核心技术攻(gōng)关(guān)，为建(jiàn)设汽车强(qiáng)国提供有(yǒu)力支撑。要统筹推进(jìn)创建示范、管理(lǐ)提升、价值创造和品牌引领“四个专项行(xíng)动”，切实(shí)提升(shēng)发(fā)展质量效(xiào)益，加快建设世(shì)界一(yī)流企业。要在助力新能源智能网联汽车发展方面(miàn)发挥权威智库作用，创(chuàng)新体制(zhì)机制(zhì)，持续(xù)激发(fā)内生动(dòng)力，赋(fù)能民族企业和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌，推动(dòng)我国汽车产业实现更好更快发展。

　　5、钟南山(shān)：广州发热(rè)门(mén)诊接受(shòu)检(jiǎn)测患者(zhě)中超两(liǎng)成是新冠病(bìng)毒感染

　　中国工程(chéng)院(yuàn)院士钟南山说，目(mù)前(qián)在广(guǎng)州(zhōu)流行的主流新冠(guān)病(bìng)毒株是XBB1.9.1。根据目前(qián)广州市发热门诊的数据，在接受(shòu)检测的(de)发热病人(rén)里，有(yǒu)20％-25％是新冠病毒感染者(zhě)。此(cǐ)外，钟南山还(hái)表示经检(jiǎn)测，全国相(xiāng)当多的人出(chū)现了新冠病毒对应抗体增高的(de)情况，这(zhè)表明全国约有(yǒu)80％的人感染过新冠病毒(dú)——约有11亿~12亿人。评：最近周围也有小伙(huǒ)伴二阳了，大家要(yào)注意(yì)防护。不(bù)过医(yī)药股倒(dào)是(shì)还处(chù)于磨底阶段(duàn)，挺考验人性的。

　　6、阿里达(dá)摩院自动(dòng)驾驶(shǐ)业务裁(cái)员

　　针对阿里(lǐ)达(dá)摩院自(zì)动驾驶实验室并入菜鸟(niǎo)集团(tuán)一事，此次业务调整并(bìng)非整(zhěng)体并入(rù)，仅有(yǒu)近百人(rén)转入菜鸟集团，部门(mén)划归于菜鸟CTO下属技术团队，其余近200人被(bèi)裁，约占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿方(fāng)案。此后，达摩(mó)院本身将不再保留相关业(yè)务和团队。阿(ā)里方(fāng)面称，关于阿里(lǐ)达(dá)摩院自动驾驶业务裁员(yuán)70％的消(xiāo)息不(bù)实，对于具体(tǐ)裁撤(chè)比例，阿(ā)里方面未做说明。评：最近大型科技企(qǐ)业相继裁撤一(yī)些边缘业(yè)务，不知不觉中(zhōng)，勒紧裤腰(yāo)带过日子的气氛又来了。经济恢复大方向是没(méi)错的，但是也要经历一个起伏(fú)的过程。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯拉(lā)将(jiāng)在(zài)某个时刻在法国进行重大投资

　　马斯克表示，将(jiāng)在法国进(jìn)行多项重大投资，但目前(qián)他(tā)还无法给出一个(gè)具体(tǐ)的时(shí)间表。日(rì)内，法国凡尔赛将举(jǔ)办年度(dù)第六届(jiè)“选择法国”投资(zī)峰会(huì)。在(zài)峰(fēng)会前，法国总统(tǒng)马(mǎ)克龙(lóng)与(yǔ)马斯(sī)克在巴黎爱丽(lì)舍宫进(jìn)行了会面。在大约45分(fēn)钟(zhōng)的会面结束后(hòu)，当马斯克被媒(méi)体问(wèn)及(jí)特(tè)斯拉是(shì)否有在法国投资(zī)的计划时，他给出了肯定的回答。他补充(chōng)称，计划会在未(wèi)来的某个时间点(diǎn)宣布，“但不是今天。”这(zhè)位(wèi)全球电动汽(qì)车龙头CEO说道(dào)，“虽然今(jīn)天(tiān)没有投资公告，但我对马克龙和法国政府的印象(xiàng)非常深刻，他们对工业(yè)界非(fēi)常欢(huān)迎。我(wǒ)相信(xìn)，未(wèi)来(lái)特斯拉(lā)将在法国进行(xíng)重大投资(zī)。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元 天齐锂(lǐ)业净(jìng)买入7.32亿元

　　北向资(zī)金周一净(jìng)买入40.85亿元，为连续(xù)7日净(jìng)买入(rù)。天齐锂业、中微公司、农业银(yín)行分别获(huò)净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国(guó)平安净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.69亿元。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：美联储官员释放(fàng)的利率(lǜ)政策信号不一(yī)，市场小(xiǎo)幅(fú)上(shàng)调对6月加息押注，同(tóng)时经济数据不佳(jiā)，共和党众议(yì)长对拜登和耶伦所谓的债务上限(xiàn)谈判有进展泼冷水，美股小(xiǎo)幅震荡微幅收涨，道指上涨(zhǎng)50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八(bā)个半月新高；中概股(gǔ)及银行(xíng)股表现(xiàn)强(qiáng)势，达内科技涨超(chāo)11％，腾讯音乐、高(gāo)途涨超9％；西太平洋银行合众银(yín)行涨17.5％，阿莱恩斯西部银行涨12％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据不佳和(hé)债(zhài)务上限谈判(pàn)的担忧持(chí)续(xù)，美元指数(shù)深跌(diē)至102.40，从盘初(chū)触及102.75所创的五周新高回(huí)落；欧元兑(duì)美元上逼1.09，英镑兑美元升(shēng)破1.25收复上周五以(yǐ)来跌幅，离岸人民(mín)币升破6.96元脱离两个月低位(wèi)；比(bǐ)特币升破2.74万美元，以(yǐ)太坊涨上逼1830美(měi)元(yuán)；现货黄金(jīn)止(zhǐ)步三连跌(diē)上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦镍逾七(qī)个月(yuè)最低；油价盘中涨(zhǎng)超2％止步三日连跌，天然气(qì)跌近3％再(zài)创近两年(nián)最低；美债收益(yì)率连(lián)涨(zhǎng)两日，长(zhǎng)债(zhài)收益(yì)率涨幅更大，两年期收益率重(zhòng)上(shàng)4％。

　　市场策略

　　周一各股指(zhǐ)探底回(huí)升，沪(hù)指涨超1％，中证1000指数涨(zhǎng)近1％。市场降息预期虽落空，但(dàn)受“促金融业估(gū)值提升(shēng)”相关消息(xī)的刺激，保(bǎo)险、银行(xíng)业再度迎来“大象(xiàng)起舞”行(xíng)情(qíng)，新(xīn)能源板块炒作氛(fēn)围也(yě)较为(wèi)火热。短线大盘有望(wàng)挑战20日线附近(jìn)压力，若(ruò)量能能够继续释放，则(zé)大盘有(yǒu)望挑战5月(yuè)10日留(liú)下(xià)的(de)缺口(kǒu)。

　　题材(cái)掘金

　　造(zào)船：据(jù)中国船舶集团经济研究(jiū)中心观察，近日5年船龄的(de)Aframax型(xíng)油轮(lún)二手船(chuán)价为6250万(wàn)美(měi)元(yuán)，同(tóng)比增长了27.6％，已达到新(xīn)船价格踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮6500万美元的95％。另据克拉克森数(shù)据，LNG船二手船(chuán)价(jià)格(gé)也在(zài)上涨，船龄(líng)5年的17.4万立方米LNG船二手(shǒu)船(chuán)价(jià)为2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的(de)：亚星(xīng)锚链 （601890）、天海防务(wù) （300008）

　　锂电池：5月15日(rì)，百川盈孚数(shù)据(jù)显示(shì)，国内六氟磷(lín)酸(suān)鲤市(shì)场价格(gé)较12日上(shàng)涨(zhǎng)9.35％。另外工业级碳酸锂与电池(chí)级碳酸理市场价格(gé)分(fēn)别上涨4.17％、4％，报价分(fēn)别为25万元(yuán)26万元/吨。

　　标的：天赐材料(liào) （002709）、亿纬(wěi)鲤能（300014）

　　人(rén)造(zào)肉：据报(bào)道，美国塔夫(fū)茨大学细胞农业中(zhōng)心(xīn)研究(jiū)人员开发(fā)出了永生化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是(shì)可快速生长并分裂数百次，甚至可能无限期分裂。这一研(yán)究(jiū)成果(guǒ)将会不仅(jǐn)可以提供更多(duō)的肉类产(chǎn)品(pǐn)，还(hái)意(yì)味着研究(jiū)人(rén)员将无需从农场动物活(huó)检中重复获取细胞。

　　标的：东(dōng)宝生(shēng)物(wù)（300239）、美盈(yíng)森（002303）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　恒瑞医(yī)药 600276：拟6亿元(yuán)-12亿(yì)元回购股份

　　联特科(kē)技 301205：公司(sī)CPO相关的开发项(xiàng)目暂未形成收入

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技 688262：第一代RAID控制芯片改进量产版(bǎn)产品内部测(cè)试成功

　　【并(bìng)购重组】

　　维(wéi)科(kē)技术 600152：拟定增募资(zī)不超过(guò)3亿元(yuán)

　　一(yī)心堂 002727：拟发(fā)行可转债募资不(bù)超(chāo)过15亿(yì)元

　　科大(dà)国(guó)创 300520：拟定增(zēng)募资不超过8.1亿元

　　【增持减持(ch踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮í)】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万元

　　ST万(wàn)林 603117：控股(gǔ)股东拟增持1.5％-3％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　凯立(lì)新(xīn)材 688269：部分董监高拟(nǐ)940万元-1880万元(yuán)增持公司(sī)股份

　　北摩高(gāo)科 002985：实控人(rén)拟不低(dī)于2000万元增持公(gōng)司股份

　　诺泰生(shēng)物(wù) 688076：上(shàng)将管理(lǐ)和潘婕拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超3.68％股(gǔ)份

　　必创科技 300667：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过4.68％公司股(gǔ)份

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不(bù)超(chāo)3％公司股(gǔ)份(fèn)

　　维宏股份 300508：控股股东及其一致行动人拟减持不超过6％

　　华(huá)瑞股份 300626：联(lián)创投资(zī)拟减持不超(chāo)过3％

　　福光(guāng)股份 688010：股东拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)3.7％股份(fèn)

　　朗新科技(jì) 300682：股东拟(nǐ)减持不超过4％公司(sī)股份(fèn)

　　英(yīng)力(lì)股份 300956：高新毅达拟减持不(bù)超过2％

　　泉峰(fēng)汽(qì)车(chē) 603982：控股(gǔ)股(gǔ)东及其一致(zhì)行动人承诺不减持公司股份

　　【其(qí)他事项】

　　行动教育 605098：与四川(chuān)郎酒股(gǔ)份有限公司签订战略合作协议(yì)

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元(yuán)投建年(nián)产7万吨(dūn)特种涂布纸项目(mù)

　　宣泰医药 688247：公司(sī)产品美沙拉秦肠(cháng)溶片获得美(měi)国FDA批(pī)准文号(hào)

　　天宸股份 600620：拟(nǐ)5亿元设(shè)全资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客周转量同比增(zēng)长(zhǎng)436.02％

　　吉(jí)祥航空 603885：4月旅客(kè)周转量同比上升1643.42％

　　紫金(jīn)矿(kuàng)业 601899：控股子公司(sī)外协单位(wèi)发生安全事故

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中(zhōng)国大陆(lù)、香(xiāng)港和澳门的专利独家(jiā)授权

　　中(zhōng)信建投 601066：独立(lì)非执行(xíng)董(dǒng)事(shì)周成跃辞职

　　中国东航(háng) 600115：4月旅客(kè)周转量同比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公(gōng)司及相关人员(yuán)收到江苏证监(jiān)局警示函(hán)

　　中(zhōng)国中(zhōng)冶 601618：前4个月新签(qiān)合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片(piàn)的新药临(lín)床试验申请(qǐng)获得美国FDA批准

　　中(zhōng)国国航 601111：4月(yuè)旅客周转量同比上升(shēng)630.5％

　　凯龙股份(fèn) 002783：拟设立凯瑞(ruì)新(xīn)能源(yuán)实(shí)施分布式光伏项目

　　翰宇药(yào)业 300199：利那洛肽胶(jiāo)囊获得临床试(shì)验批准通知书

　　南(nán)网储能 600995：所属抽水蓄能电站容量电价核(hé)定 预计减少公(gōng)司(sī)2023年收入预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出(chū)售鞍山鞍重80％股权等资产

　　*ST正(zhèng)邦 002157：与(yǔ)江西供(gōng)销冷链签订《战略合作框架协(xié)议》

　　正(zhèng)平(píng)股(gǔ)份(fèn) 603843：全资子公(gōng)司中标3亿元民俗(sú)文化体验地(dì)项目(mù)

　　中(zhōng)国(guó)核(hé)建 601611：前4月(yuè)累计实(shí)现(xiàn)营业收入359.05亿(yì)元 同比增(zēng)长8.48％

　　山子股份 000981：美(měi)国ARC最(zuì)终是否需(xū)要根据NHTSA的函件要求递交573报(bào)告(gào)尚(shàng)存在(zài)不确定性(xìng)

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公司实际控(kòng)制人被采(cǎi)取强(qiáng)制措施

　　亚太实业 000691：公司(sī)与亚(yà)诺生(shēng)物披露的数(shù)据均(jūn)为真实财务数(shù)据

　　*ST中天 000540：公(gōng)司股票可能被终止上市

　　北(běi)京城乡(xiāng) 600861：证券(quàn)简称5月(yuè)19日(rì)起变(biàn)更为“北京人(rén)力”

　　ST阳(yáng)光城 000671：实控人因龙净环保(bǎo)历史信披(pī)违规事(shì)项(xiàng)被立(lì)案

　　经纬纺机 000666：与国机(jī)租(zū)赁、国机(jī)保(bǎo)理(lǐ)签署战(zhàn)略合作框架协议

　　侨银股份(fèn) 002973：预中标信宜市(shì)城区环卫(wèi)作(zuò)业市场(chǎng)化项(xiàng)目（第(dì)二(èr)期）

　　晶升股(gǔ)份 688478：拟1亿(yì)元投资半导体晶体(tǐ)生长设备(bèi)生产及(jí)实验项目

　　盛泰集(jí)团 605138：拟以债转股方(fāng)式对全资子公(gōng)司(sī)增(zēng)资4.5亿元

　　交易提示

　　【新股申购】

　　星(xīng)昊医药(yào)（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日(rì)播时尚(shàng)：拟(nǐ)购(gòu)买锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终(zhōng)止筹划控制权变更事(shì)项 16日(rì)复牌

　　S*ST佳通(tōng)：公司股票(piào)简称变更为(wèi)“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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