近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机票(piào)订(dìng)单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航(háng)局披(pī)露，从(cóng)机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布(bù)一季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季(jì)度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数据，一季度民(mín)航(háng)运(yùn)输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假(jiǎ)期(qī)不到(dào)10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也是出(chū)境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再(zài)查验(yàn)登(dēng)机(jī)前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境客(kè)流(liú)量有望进一步(bù)提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五(wǔ)一(yī外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏)假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计(jì)旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有(yǒu)望将超过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售(shòu)数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅游出(chū)行(xíng)市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一(yī)季度归母净利(lì)润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给(gěi)端，疫情期间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票(piào)价(jià)改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏场也有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影总票(piào)房自2017年(nián)的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占(zhàn)全年(nián)票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊(jīng)天(tiān)救(jiù)援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容(róng)生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄(shè)日程和预(yù)算。中期拍摄，AI外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏可生成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后(hòu)期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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