要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财(cái)女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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