兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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