关(guān)注国(guó)际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据(jù)今日(rì)俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭击(jī)造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力(lì)扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中一架无(wú)人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季(jì)度(dù)业(yè)绩大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行(xíng)业(yè)的(de)逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较(jiào)去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年(nián)一(yī)季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材(cái)料的价(jià)格(gé)快速上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料(liào)成本低于去(qù)年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率提升共(gòng)同推动了(le)厨房食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商(shāng)，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已投产(chǎn)生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电商平(píng)台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套(tào)期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因此(cǐ)将套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务划(huà)定为非经常(cháng)性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套(tào)期(qī)保值业务(wù)的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对在(zài)场内市场交易(yì)的与公司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的(de)利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比有所减少。从合并资产负(fù)债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了(le)期末(mò)的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩修(xiū)复(fù)有持续(xù)性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)，甚(shèn)至出现(xiàn)卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能力大(dà)幅下(xià)降，道(dào)道(dào)全也不例外。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道(dào)道全新(xīn)建产能陆(lù)续(xù)释(shì)放，海外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐(cān)饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的(de)投产及产能释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主要(yào)原料价格出(chū)现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的(de)采购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始(汉语拼音u在什么时候上面加两点，拼音里的u什么时候加点shǐ)，道道全所用主要(yào)原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的(de)时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购成本(běn)随后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜(cài)油(yóu)主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩修复(fù)的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修(xiū)复(fù)有一定(dìng)持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业(yè)绩表达(dá)正面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年(nián)营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎(yíng)来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端(duān)化将是行业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告(gào)诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元(yuán)及宽松局面，包装油(yóu)的(de)成本端压力缓解(jiě)趋(qū)势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且供需端均有(yǒu)不(bù)确定(dìng)性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本(běn)面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜(cài)籽的(de)冲(chōng)击(jī)下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大(dà)增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映(yìng)，油(yóu)脂(zhī)消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间不大(dà)。要(yào)想拿(ná)到(dào)更多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随(suí)供(gōng)应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库(kù)存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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