在持续已(yǐ)久的“AI热潮(cháo)”中，各家争(zhēng)相推(tuī)出的大模型、AI应用(yòng)，都进一步(bù)推升了(le)对算力狂热的(de)需求。本(běn)周已有报道指(zhǐ)出英(yīng)伟(wěi)达后续对AI顶级规格芯(xīn)片需求明显看(kàn)增，紧(jǐn)急(jí)向台积电追加预订(dìng)先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也(yě)是(shì)水涨船高。据集(jí)微网消息，有代(dài)理商(shāng)透(tòu)露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期(qī)A800价(jià)格(gé)累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货(huò)周期大约为一个月，现(xiàn)在基本都需要三个(gè)月或更长。甚(shèn)至(zhì)，部分新订(dìng)单“可能(néng)要(yào)到12月才能交(jiāo)付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前(qián)，在这(zhè)一情(qíng)形之下，众多客户也不(bù)得不“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指出，国内(nèi)可(kě)用于训练AI大模(mó)型(xíng)的(de)A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些云服(fú)务(wù)厂(chǎng)商已严格(gé)限制内部使用这些(xiē)先进芯片，以将(jiāng)其(qí)保留(liú)至(zhì)需(xū)要强力运算的(de)任务。

　　值得一提(tí)的是，类似的事情在(zài)微软内部(bù)也早已(yǐ)发生。3月(yuè)已有(yǒu)外媒(méi)报道指出，微(wēi)软(ruǎn)内部陷入AI服务(wù)器硬(yìng)件(jiàn)短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限(xiàn)制公司内部其(qí)他AI工具开发(fā)团队(duì)的(de)资源用量(liàng)。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有GPU业内(nèi)人士指出(chū)，实(shí)际上(shàng)从(cóng)去年6月起，英伟达(dá)就已(yǐ)宣布上调A1康师傅是哪国的牌子？00价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商(shāng)在加紧囤货。至(zhì)于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆(bào)之前就已(yǐ)出现涨价，但反映(yìng)到市(shì)场则(zé)有(yǒu)一定的(de)滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关(guān)联性，且康师傅是哪国的牌子？交货(huò)周期也受到了连带的影响，导致市(shì)场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商(shāng)平(píng)台(tái)上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月(yuè)中旬就(jiù)已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着(zhe)如今各家科(kē)技(jì)巨头(tóu)争相推出自家大(dà)模型，GPU需(xū)求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突破，所需要消耗康师傅是哪国的牌子？(hào)的(de)计算资源每(měi)3~4个月就要翻一倍，资(zī)金(jīn)也需(xū)要(yào)通(tōng)过指数级增长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型(xíng)有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端(duān)GPU需求市场规模(mó)预计分(fēn)别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推(tuī)理端，以目前英(yīng)伟(wěi)达(dá)用于推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推(tuī)理端GPU需求(qiú)市场规模预计(jì)分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士(shì)也(yě)表(biǎo)示(shì)，AI大模型训练成(chéng)本(běn)之一是基础算(suàn)力，大概需要(yào)384-3000块左(zuǒ)右的(de)A100才能基本满足要求(qiú)，如(rú)果价格持续上涨，无论(lùn)是互联(lián)网、AI大厂、还(hái)是创业(yè)新贵(guì)，要追加的投(tóu)入都可(kě)能(néng)远(yuǎn)超当初。

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