一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名全球(qiú)第三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展，但占(zhàn)比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的(de)销售(shòu)额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变(biàn)化(huà)看，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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