要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政(zhèng)治(zhì)局(jú)委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等地考察(chá)了(le)农业科(kē)研院所、涉农高等院校、农机(jī)研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详细了解农业科(kē)技研发(fā)和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业现代化的关(guān)键。要(yào)遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是(shì)必(bì)不可少又容易被忽略的(de)一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的(de)主(zhǔ)基调不(bù)动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监(jiān)督(dū)打造(zào)廉(lián)洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京(jīng)成功举(jǔ)办(bàn)系(xì)统会管(guǎn)干(gàn)部(bù)学习贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任(rèn)务新(xīn)要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作(zuò)风，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严(yán)治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合(hé)施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市(shì)场优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜力(lì)。继续实施(shī)积极的财政政策和稳健的(de)货币政(zhèng)策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消(xiāo)费(fèi)到了(le)必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上(shàng)限调整(zhěng)新(xīn)规即(jí)将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了(le)关(guān)于自(zì)5月(yuè)15日(rì)起调(diào)整协定存(cún)款(kuǎn)和/或(huò)通知存款执(zhí)行利率的通知，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限，相较于(yú)此前(qián)下调幅度不一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数(shù)，也用(yòng)了(le)不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点(diǎn)及信(xìn)息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易(yì)所持(chí)续完善REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告(gào)和(hé)临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核(hé)及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可(kě)预(yù)期的审核注册标准，重点关注资(zī)产(chǎn)及(jí)项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡(xiāng)建设部部(bù)长倪虹近日(rì)表示，在深入(rù)推(tuī)进试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结(jié)推广可复制经验基(jī)础上，我国(guó)将全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点，编(biān)制城(chéng)市安全风险清单。城(chéng)市基础设施生命(mìng)线是(shì)指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等与城市功能和民众生活密不(bù)可分的城市(shì)基础设(shè)施，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城(chéng)市安(ān)全(quán)运行(xíng)的保(bǎo)障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市(shì)的超级数字(zì)版本(běn)，也是为(wèi)了城市(shì)治理的(de)新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智(zhì)能制造(zào)推进处(chù)副(fù)处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示(shì)，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合作(zuò)，推动(dòng)自动(dòng)驾(jià)驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功能板块(kuài)在沪(hù)布(bù)局，共同打造(zào)具(jù)备(bèi)核心技术优(yōu)势、面(miàn)向全球(qiú)市场的(de)科技(jì)产业集群(qún)。在(zài)加(jiā)强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目标，到2025年新(xīn)能源汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元。对符合(hé)条件的消费(fèi)者购买新能(néng)源汽(qì)车给予免费专用牌(pái)照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工(gōng)具，证(zhèng)监会(huì)启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足多(duō)元(yuán)化的交易(yì)和风险管理(lǐ)需(xū)求，有助(zhù)于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试(shì)的示范引领作用，不断提升服务(wù)实(shí)体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)后(hòu)，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并(bìng)根(gēn)据(jù)市场运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了(le)，这对增(zēng)加市场活(huó)跃(yuè)度和(hé)流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近(jìn)日，中(zhōng)证(zhèng)协(xié)就券商债券业务(wù)执(zhí)业(yè)能力评价办(bàn)法进行了(le)修订(dìng)，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行(xíng)业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标的触(chù)角由券商(shāng)开展债券业务的整体情况延伸至债券项目的各个(gè)环节。此外(wài)，评(píng)级也(yě)将进一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的基(jī)本条件(jiàn)。评(píng)：券商的(de)各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执(zhí)业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消(xiāo)息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股(gǔ)冲高回(huí)落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利(lì)率前(qián)景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益(yì)率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货(huò)均连续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空(cǐ)前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分，后(hòu)市一旦(dàn)破(pò)位(wèi)就将(jiāng)出现急跌(diē)。下周(zhōu)投(tóu)资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格，也高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核(hé)聚(jù)变(biàn)：据报(bào)道，当(dāng)地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商定的一年内达(dá)到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材(cái)料(liào)制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一(yī)致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空及(jí)公司董事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财务(wù)总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造(zào)项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗(liáo)药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人(rén)寿(shòu)保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力(lì)电池(chí)梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射(shè)剂生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民(mín)政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂药品(pǐn)临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以及(jí)三艘(sōu)外贸(mào)化学(xué)品船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃(líng)重型(xíng)汽(qì)车(chē)有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中期票据

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