近(jìn)期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披(pī)露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强。近(jìn)日某酒店龙头企业(yè)发布(bù)一季度经(jīng)营数据，公司一季度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航局数据，一(yī)季度民(mín)航运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度(dù)共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期(qī)，五一境(jìng)内(nèi)酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也(yě)增长近(jìn)200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢(huī)复(fù)后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复(fù)至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至(zhì)大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来(lái)华人员可以登机(jī)前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针(zhēn)对来华人(rén)员的(de)防(fáng)疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数(shù)据未(wèi)公布(bù)，不(bù)过民航局当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数(shù)据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入(rù)境政(zhèng)策进一(yī)步放(fàng)开，旅游出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上市(shì)公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露(lù)情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫(yì)情(qíng)放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一(yī)的(de)数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后续票(piào)价及客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历(lì)史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票(piào)房占全年票房(fáng)比例(lì)从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而20这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊23年影(yǐng)院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同(tóng)档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容(róng)生(shēng)产效率的提(tí)升。前(qián)期(qī)策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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