中共中央政治局上月末召开会议，提出加(jiā)快推进充电桩等设施建设。国常会近日(rì)强调，要聚焦制约(yuē)新(xīn)能源汽(qì)车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超(chāo)前建设充电基础设施。

　　中(zhōng)国充(chōng)电联盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电桩数量比3月(yuè)增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联(lián)盟内成员单(dān)位总计上报公共充电(diàn)桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台(tái)、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，国内充电桩(zhuāng)核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产(chǎn)的(de)英可瑞最近三个交易日股价累计最大(dà)涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄今股价累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大(dà)涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科(kē)技(jì)股价走势周线(xiàn)图(tú)

　　中信建投许(xǔ)琳等人4月24日研(yán)报(bào)表示，预(yù)计2023年将是充电桩销量高增之年(nián)，预计(jì)2022、25年(nián)全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充+大(dà)电(diàn)流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零部(bù)件价(jià)值量上(shàng)升。

　　中信证券袁(yuán)健(jiàn)聪等人(rén)5月10日(rì)研报指(zhǐ)出(chū)，受益于(yú)充电桩建(jiàn)设加速及大(dà)功率(lǜ)趋势，充(chōng)电(diàn)模块有望(wàng)迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩建(jiàn)设中(zhōng)的占(zhàn)比以及单桩充电功率将进一步(bù)提(tí)升，进而(ér)提升充电(diàn)模(mó)块的(de)需求量。从盈利(lì)角度看，目前充电模块单W价格(gé)已(yǐ)趋于稳定，产品从(cóng)此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值量和毛(máo)利(lì)率的提(tí)升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核心的(de)部件，直接影响充电效率(lǜ)和充电安(ān)全，被业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本(běn)角度看，中信证券(quàn)袁健聪(cōng)等人在2月13日(rì)的(de)研报中指出，在(zài)直流充电桩(zhuāng)所需元器件(jiàn)构(gòu)成中，充电模块成本占比最高，约达(dá)50%。

　　袁健聪等人(rén)表示，预计(jì)到2025年中国充电(diàn)模块(kuài)市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业(yè)充电模(mó)块均(jūn)价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中国充(chōng)电模块市(shì)场空间(jiān)约217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电桩产(chǎn)业链(liàn)的上游，以充电模块为核(hé)心的零(líng)部(bù)件生(shēng)产(chǎn)制(zhì)造(zào)，代表(biǎo)企业有通合科技(jì)、欧陆通等。

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　　从充电模块及(jí)设备产业(yè)链来看，上(shàng)游(yóu)是生产设(shè)备(bèi)零部件(jiàn)，充电模块应用(yòng)于直(zhí)流充电设备；中(zhōng)游是充电桩及(jí)其(qí)他(tā)充电设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)商，包括直流充电设备生产商和交(jiāo)流(liú)充(chōng)电设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)商；下游是运(yùn)营服(fú)务商及终端(duān)客(kè)户(hù)，包括换电站(zhàn)、充(chōng)电站、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运营服务商。

　　竞争格(gé)局方面，东吴证券(quàn)曾朵(duǒ)红在4月27日研报(bào)中表示，由于(yú)充电模块的生产技(jì)术要求(qiú)较高且具备通信要求，目(mù)前(qián)主要以(yǐ)具备(bèi)一定技术积累(lèi)的充电模块供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为、中(zhōng)兴(xīng)等电力电源(yuán)或通讯电源企业）生产，但随着充(chōng)电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智能化(huà)、网络平台化的发展(zhǎn)趋势(shì)，充(chōng)电桩厂商逐步进(jìn)入(rù)充电模块生产环(huán)节，逐步实现(xiàn)充电模(mó)块的自(zì)产自研（如特锐德旗下(xià)子(zi)公司特来电、中恒电气等）。目前充电模(mó)块市占率(lǜ)前五的企业(yè)包括英飞源(yuán)、特来电、永联(lián)、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全(quán)统计，在充电模块领域(yù)有所(suǒ)布局(jú)的A股上市公司包括通合科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具体如(rú)下(xià)：

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