本(běn)轮新(xīn)股中，有(yǒu)不(bù)少风口的企业，但基(jī)本(běn)面(miàn)都(dōu)非常垃圾(jī)，虽然表面(miàn)看看似(shì)乎都有亮点，但仔(zǎi)细看看(kàn)就发现大(dà)都是(shì)垃(lā)圾股(gǔ)。

　　一、晶合(hé)集成（688249）

　　晶(jīng)合(hé)集成主要从事半导体晶圆生产代工服务，为客(kè)户提(tí)供150-55nm不(bù)同制程工(gōng)艺，成(chéng)立(lì)5年就成长(zhǎng)为中(zhōng)国(guó)大陆(lù)收入(rù)第三大、12英(yīng)寸(cùn)晶(jīng)圆代工(gōng)产(chǎn)能第(dì)三(sān)大的纯晶圆(yuán)代工企业。2015年，合(hé)肥市政府根据集成电路产业发(fā)展规划及“芯(xīn)屏器(qì)合”的产业发(fā)展战略(lüè)，拟(nǐ)引进(jìn)国际知名企业合作设立晶圆代工(gōng)厂(chǎng)，此后，晶合集成(chéng)正式(shì)筹划建设。成(chéng)立(lì)至今，晶合(hé)集成已成(chéng)为国内面板(bǎn)显示驱(qū)动芯片龙(lóng)头。

　　晶圆代(dài)工企业，疫情后业绩爆发(fā)，利润此前一(yī)直大幅亏(kuī)损，22年依(yī)靠收入和(hé)产品价(jià)格上涨利润来到了(le)31.6亿(yì)，但23年开(kāi)始下(xià)游面板行业需求大幅下滑，公司选择了(le)业绩最好的时候(hòu)上市，此后走下坡路(lù)是必(bì)然的，23Q1公(gōng)司(sī)首付大(dà)幅(fú)下滑60％，产能大幅(fú)闲置后利(lì)润重(zhòng)回亏(kuī)损(sǔn)（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三(sān)博(bó)脑科以神经学科为龙(lóng)头，强专科、小综合的(de)发展模(mó)式(shì)，形成覆盖全国核心(xīn)区(qū)域的医疗服务网(wǎng)。服务病种(zhǒng)涵盖神经学科(kē)各(gè)类脑(nǎo)肿瘤、脑血管、功能(néng)神经外科(kē)、脊髓脊柱、小(xiǎo)儿颅脑等疾病，也包括妇科、儿科、内(nèi)科、外科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专(zhuān)科(kē)医院，业(yè)绩一般般，民(mín)营医院里毛利(lì)率算比较低(dī)的(de)那一(yī)档，未来主(zhǔ)要看扩张，也要小心政策的影响，个人感觉比如几(jǐ)个国企医(yī)院（不(bù)论是收(shōu)入增速还是估值(zhí)），不关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是一家拥(yōng)有高精密狭缝式涂布模头产品的设计、研发和生产及涂布技术产业化整体解决(jué)方案能(néng)力的高新技术(shù)企业。高精密狭缝式(shì)涂布(bù)模(mó)头为锂电池生(shēng)产涂(tú)布机的核心部件，涂(tú)布(bù)是(shì)继制(zhì)备正负极浆料完(wán)成后的下(xià)一(yī)道工(gōng)序，是锂电池生产前段工(gōng)序(xù)的核心(xīn)环节，目的是将正负极浆料(liào)均匀地涂覆在铝铜箔上。目前，曼恩斯(sī)特产品广泛(fàn)应用于锂离(lí)子(zi)电池(chí)涂布、半导体先进封(fēng)装涂布、钙钛矿太阳能电(diàn)池涂布、氢燃料电池(chí)电极涂布、液晶显示中的薄膜晶体管涂布等。

　　锂电池产业链公司，业绩在21年爆发，22年业绩更进一步，但行(xíng)业基本见(jiàn)顶，下游需(xū)求大幅放缓，上游锂矿价格大幅下滑(huá)，且公(gōng)司只是生产过程中很(hěn)小的一块市场，天(tiān)花板非(fēi)常低(dī)，公(gōng)司未来业绩压力巨(jù)大。

　　四、中芯(xīn)集成（688469）

　　中芯集成(chéng)成(chéng)立(lì)于2018年3月(yuè)，总部位于(yú)浙江(jiāng)绍兴，是一家专注于(yú)功率、传感(gǎn)和传输(shū)应用领域(yù)，提(tí)供模拟芯片及模块封装的代工服务的制造商。中芯集成以晶圆代工为起点(diǎn)，向下(xià)延伸到(dào)模(mó)组封装，为国内(nèi)外客户提(tí)供(gōng)一(yī)站式代工解决方(fāng)案，为功率、传感和(hé)传输等领域的半导体产(chǎn)品公司提(tí)供完整生产制(zhì)造平台，支持(chí)客户(hù)研发以及大规模量(liàng)产。

　　晶圆代工企(qǐ)业，中芯国际关联(lián)企业，处于规(guī)模(mó)扩(kuò)张阶段(duàn)，但由于(yú)规模(mó)扩大太快，折(zhé)旧(jiù)研发投(tóu)入初期(qī)非常高，因此利润大幅亏(kuī)损，好不(bù)容易(yì)快(kuài)熬出头了（资本支出高峰在22年结(jié)束），公司(sī)也预期23年底(dǐ)会(huì)转(zhuǎn)为(wèi)盈(yíng)利，但下游需(xū)求在(zài)23年(nián)大幅放(fàng)缓，公司面对的压力(lì)显然是要比那些已经(jīng)规模化(huà)完成有利润的公司大得多，且公司过(guò)于(yú)依赖中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)，未来还有可能面临同业竞争而收回许(xǔ)可(kě)的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐观未来的走势(shì)。

　　五、万(wàn)丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股(gǔ)份主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以(yǐ)中高(gāo)端分散染料为主，主要用于涤纶及其混纺织(zhī)物的染色和印花，经分散染(rǎn)料印染加工的化纤纺织品，色泽艳(yàn)丽，耐洗(xǐ)牢(láo)度优良，用(yòng)途广泛(fàn)。其(qí)中部分终端应用品牌包(bāo)括：安踏、李宁(níng)、阿迪(dí)达(dá)斯、耐克、优(yōu)衣库、迪卡侬等。

　　传(chuán)统(tǒng)染(rǎn)料公司，毫无亮点，业绩在19年后一路下(xià)滑，22年利润只有(yǒu)19年的(de)一半(bàn)都不到，下游服装行业景气度(dù)也(yě)一般，不关注了。

　　六、友车科技(jì)（688479）

　　用友汽车成立(lì)于2003年，自设(shè)立以(yǐ)来，公(gōng)司主(zhǔ)营业务一直聚焦(jiāo)于(yú)汽(qì)车行业营销与后市场服务领(lǐng)域，为(wèi)客户提(tí)供相关软(ruǎn)件产品及服(fú)务。2010年被用友(yǒu)网络收(shōu)购后(hòu)，公(gōng)司继(jì)续独立(lì)经营上述业务。用友汽车主要面向汽车(chē)行业的整车厂、经销(xiāo)商、服务站等客户，提供营(yíng)销(xiāo)与后市场(chǎng)服务领域的数智(zhì)化解决方(fāng)案、云服务、软件及专业(yè)服务。

　　用友集团旗下子公司(sī)分拆上市，汽车软件服务(wù)，汽(qì)车(chē)数字化是(shì)趋势，且随(suí)着(zhe)人均保有量的(de)增长(zhǎng)，公司行业前(qián)景不算(suàn)很差(chà)，但公司(sī)自身(shēn)技(jì)术含(hán)量较低(dī)，产品(pǐn)以(yǐ)车企营销系统为主，基本没(méi)什么(me)研(yán)发(fā)，都靠销售，且(qiě)汽(qì)车行(xíng)业(yè)有明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年(nián)3月的经(jīng)纬股份(fèn)主(zhǔ)要(yào)从事(shì)电(diàn)力工程技术服务及(jí)地理(lǐ)信息技(jì)术服务。电力工程(chéng)技术服务占主营业务收入比(bǐ)重(zhòng)超过80％，是公司主要收入和利润来源。电力工(gōng)程技术服务(wù)主要系为电网企业、工商(shāng)业企业(yè)电(diàn)力相关工程提(tí)供规划咨询、设计(jì)、工程(chéng)建设等服务。

　　电网和地理信息设(shè)计(jì)咨(zī)询公司，主要是电(diàn)力工程(chéng)技术服务收入为主，比较(jiào)依赖(lài)内蒙(méng)和浙江地区的国家电网，本质上是工(gōng)程类企(qǐ)业，设(shè)备施工业务，所以应收款(kuǎn)高，坏账多，现金流(liú)差，不关注了。

　　八、慧(huì)智微（688512）

　　慧(huì)智微(wēi)是一家为智能手机、物联(lián)网等领(lǐng)域提供射频前端的芯片设计公司，主营(yíng)业务(wù)为(wèi)射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。慧(huì)智(zhì)微具备全套射频前(qián)端(duān)芯片设计能(néng)力和集成化(huà)模组(zǔ)研发能力(lì)，技术体(tǐ)系(xì)以功率放大器（PA）的(de)设计能力为核心，兼具低噪声放(fàng)大器（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集成(chéng)无源器(qì)件滤波器（IPDFilter）等射(shè)频器件(jiàn)的设计能力(lì)，产品系(xì)列覆盖的通信频段(duàn)需(xū)求包括2G、3G、4G、3GHz以下(xià)的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等(děng)，可为客户(hù)提供无线通信射(shè)频前端(duān)发(fā)射模组、接收(shōu)模组等。

　　射(shè)频前(qián)端芯(xīn)片模组公司，下游主要是消费电子，22年业(yè)绩(jì)大幅(fú)放缓，下(xià)游(yóu)砍单存货(huò)大幅增长，亏损不(bù)断扩(kuò)大，主要是大量研发(fā)投入，但高研发下，公司毛利率极(jí)低，远低于(yú)同行业公司，但(dàn)即便这样，估(gū)值却一路上升到(dào)150亿，在IPO之前大量机构（近40家）参股(gǔ)（未(wèi)来解禁后都(dōu)会成为抛售的主力）。搞不懂(dǒng)这公司的(de)价值在哪里(lǐ)，但现在风口，很可(kě)能被炒作。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)南(nán)湖（688552）

　　航(háng)天南湖是一家主要从(cóng)事防空预警雷(léi)达研发、生产、销售和(hé)服务的国(guó)家级高新(xīn)技术和(hé)专精特新(xīn)“小巨人(rén)”企业。公司产品主要包(bāo)伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月括雷达(dá)及配(pèi)套装备，重点(diǎn)供应(yīng)国内(nèi)军方客户和(hé)军工集团。成立(lì)至今，航天南湖(hú)已(yǐ)成为我国(guó)防空预警(jǐng)雷达主要生(shēng)产单位之一。

　　军工(gōng)雷(léi)达企业，21年后业(yè)绩(jì)大幅下滑，22年虽(suī)然收入增长较快，但利润远没有回到20年，且关(guān)联交易(yì)占比越(yuè)来越高(gāo)，对于这种客户不(bù)透(tòu)明度极(jí)高的军工企业，实(shí)在无法判断未来的价值。

　　十、蜂助手(shǒu)（301382）

　　蜂助手是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主(zhǔ)要为(wèi)移动互联网(wǎng)相关(guān)场景客(kè)户提供(gōng)移动互联网数字(zì)化(huà)虚拟商品聚合(hé)运营、融合运(yùn)营、分发运营等综合运营(yíng)服务，为物联(lián)网相关场景(jǐng)提供物联网流量(liàng)接入、硬件方案、场景应用等(děng)综合解决方案及云终端解决方案，并根据客(kè)户需求(qiú)提供定制(zhì)化的伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月运营(yíng)支撑服务及技术服务。一家售卖移动流量、话费、爱(ài)优(yōu)芒会员卡等数字化虚拟商品的综合型中(zhōng)间商，其(qí)主要(yào)盈利模式(shì)是获得(dé)购销差价(jià)或服务佣金(jīn)，占公司(sī)总收入超(chāo)过9成(chéng)。

　　流量中(zhōng)间商，互联网卖流(liú)量的公司，主要(yào)是卖视频会员和其他通用流量(liàng)，业绩(jì)过去几(jǐ)年看起来不错，但公(gōng)司现金流(liú)越来越差，且互联(lián)网流量已经(jīng)见顶，大互联(lián)网公司越(yuè)来越不依赖买(mǎi)量来拓广业务，感觉上市就(jiù)是(shì)业(yè)绩顶(dǐng)峰。

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