兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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