关注(zhù)国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市(shì)的一个(gè)储油设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报(bào)告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一(yī)架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一季度(dù)受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季(jì)度公(gōng)司(sī)主要原材料(liào)成本低于(yú)去(qù)年同期(qī)。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升(shēng)共同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的(de)经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的(de)央厨(chú)项目也将(jiāng)于年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及电商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是(shì)公司(sī)的套(tào)期保值操作未(wèi)完(wán)全(quán)满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的(de)影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度(dù)商品(pǐn)期货(huò)套期保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场(chǎng)交易的与公(gōng)司(sī)及下(xià)属(shǔ)子(zi)公司的生产经营有直接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原料(liào)和油脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌(diē)的(de)过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了(le)一定(dìng)的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现(xiàn)营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营(yíng)活动(dòng)产生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持(chí)续性，预计(jì)二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然(rán)而零售终端的(de)包装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道(dào)全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆续增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下(xià)茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释(shì)放带(dài)来正面影响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价格(gé)呈现出回(huí)落(luò)走势，受船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为道道(dào)全(quán)今年(nián)业(yè)绩修复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修(x三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口iū)复有一定持续性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素的影响，又给(gěi)油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随(suí)着(zhe)消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康意识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养的食用(yòng)油需求(qiú)也将持(chí)续(xù)增加(jiā)，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象(xiàng)也将日(rì)益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂(zhī)分析(xī)师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价(jià)格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且(qiě)我(wǒ)国(guó)菜油原(yuán)料供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压(yā)力从进口成本(běn)端为油脂(zhī)油料(liào)市场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油(yóu)还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜力(lì)大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万吨的背景(jǐng)下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但(d三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口àn)今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食(shí)用油需(xū)求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍(réng)处(chù)于弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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