要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次(cì)申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星(xīng)电子已经(jīng)感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当(dāng)前(qián)价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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