“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显(xiǎn)示，美(měi)国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对(duì)利率(lǜ)前景更敏感的两年(nián)期(qī)美债(zhài)收(shōu)益(yì)率日内升幅扩大(dà)到10个基(jī)点以上(shàng)；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互(hù)换(huàn)合(hé)约定价显示(shì)，投(tóu)资者(zhě)预期的美联(lián)储(chǔ)7月(yuè)加息(xī)几率(lǜ)增(zēng)加(jiā)，预计未(wèi)来(lái)两(liǎng)次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加(jiā)息(xī)的几率不到(dào)50％。

　　三大(dà)美国股(gǔ)指集体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯(sī)工(gōng)业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指(zhǐ)数连续(xù)两日(rì)集体收涨。

　　道指收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放缓加息当天以来(lái)最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日(rì)以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创(chuàng)去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘中(zhōng)涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月(yuè)低(dī)谷，但(dàn)未能抹平(píng)全周跌幅，和布油均三周来首次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点(diǎn)转向本周末的(de)OPEC+会议(yì)。黄金在美元和(hé)美债收益率(lǜ)反弹(dàn)的(de)打击(jī)下持(chí)续下行，创两周多(duō)来最差单日表(biǎo)现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数(shù)而(ér)言，美国劳动力市(shì)场存在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于(yú)市(shì)场预(yù)期的19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来(lái)看，5月(yuè)新增就业主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行(xíng)业(yè)就(jiù)业人数(shù)减少(shǎo)，私人服务(wù)行业(yè)整体表现好于4月，生产部(bù)门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮(liàng)眼(yǎn)，与(yǔ)近期房地产市场的反弹(dàn)一致(zhì)，建筑业新(xīn)增就业(yè)2.5万人，制造业(yè)中(zhōng)非耐(nài)用(yòng)品(pǐn)生(shēng)产连续三个月就业人数减少，与制造业目前持续(xù)收缩(suō)的状态吻合。同(tóng)时她指(zhǐ)出，5月非(fēi)农就业报告也显示出(chū)就业市场边际(jì)降(jiàng)温(wēn)的更多(duō)迹象，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预(yù)期的(de)3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各(gè)行业(yè)裁员人数的(de)增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会(huì)继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基(jī)本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会(huì)引发市场和(hé)官(guān)方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍(réng)在，但随着(zhe)需求降温，已经有所缓解(jiě)，体(tǐ)现为工资(zī)上涨压力开始降温，5月工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符(fú)合(hé)市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低(dī)于(yú)市场预期(qī)，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会议“按兵不动(dòng)”是大(dà)概率事(shì)件，还(hái)需(xū)要关注后(hòu)续公布的(de)5月美国通胀数据，当(dāng)前的就坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸业市(shì)场状(zhuàng)态(tài)可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利率(lǜ)会议落地前，市场步入(rù)振(zhèn)荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着美国政(zhèng)府债务上限问(wèn)题落地(dì)，美债收益率风险偏(piān)向(xiàng)上行(xíng)，预(yù)计(jì)国际金(jīn)价(jià)在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级(jí)会(huì)议上，欧(ōu)佩(pèi)克+可(kě)能会(huì)宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之一是额外减产约100万桶/日。而(ér)此前有报道称(chēng)，欧佩克+不(bù)太可(kě)能在会(huì)议(yì)上决定(dìng)进一步(bù)削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着更多(duō)的不确定(dìng)性(xìng)，结果(guǒ)仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国(guó)家(jiā)还在蚕食该集团的市场份额(é)，这也让分析(xī)师们左右为(wèi)难(nán)。

　　随着经(jīng)济前景的恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过(guò)这些(xiē)行动(dòng)都未(wèi)能止住油价的下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周，沙特(tè)能源(yuán)大(dà)臣威胁要进一步减产，他(tā)告诫投机(jī)者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官(guān)员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩(pèi)克+本(běn)周末(mò)不可能(néng)减产，布伦特油价可能(néng)会在(zài)年底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据(jù)和分析公(gōng)司(sī)OANDA的(de)高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议(yì)之前做(zuò)空原油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地做(zuò)出任何决(jué)定，以(yǐ)使(shǐ)市场更加平衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可(kě)能性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石(shí)油(yóu)部(bù)长(zhǎng)们(men)决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经济和(hé)金融(róng)稳定突(tū)然崩溃，导(dǎo)致(zhì)原油价(jià)格在六个月内从逾140美元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽(zé)连(lián)斯基：俄乌(wū)冲突(tū)期(qī)间，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的(de)联合新闻(wén)发布会上表示，在(zài)俄乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不(bù)会成为北约成员。泽(zé)连斯(sī)基说，不是因为不想，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰只是希望(wàng)北(běi)约(yuē)合作(zuò)伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰(lán)在(zài)成为北约成员国之前需(xū)要更多安全保障，乌克(kè)兰需要把(bǎ)这些保障都(dōu)写在纸上，直(zhí)到乌克兰能(néng)真正获得安全保证，有资格成为(wèi)北约(yuē)成员。

　　据参考消(xiāo)息(xī)援引(yǐn)俄新社莫斯科5月(yuè)31日(rì)报道，英国(guó)《金融时报(bào)》援引知(zhī)情人士的(de)话(huà)报(bào)道称，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基向北(běi)约(yuē)各国领导人明确表示，除非(fēi)向基辅(fǔ)提(tí)供加入北约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月举行的维(wéi)尔纽斯(sī)峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访(fǎng)问摩尔多瓦(wǎ)时表示(shì)，乌克兰已经做好了加入北(běi)约(yuē)的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对(duì)乌(wū)克兰近期加入北约一事，法国、德国等北(běi)约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克(kè)当(dāng)地时间6月(yuè)1日(rì)在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德(dé)国不认为北约应该(gāi)在近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包括(kuò)法国(guó)在(zài)内的其他一些北约成员国也不希(xī)望乌(wū)克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观(guān)市场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗(zōng)商品市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层(céng)面来看，美(měi)国(guó)债务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕(mù)，美国参(cān)议院通过债务上(shàng)限法案，暂(zàn)时取消了政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元的(de)债(zhài)务上限，避免了(le)可能出现的美国有史以(yǐ)来首次违约(yuē)，使得市场(chǎng)避险情(qíng)绪(xù)消退。同时(shí)在(zài)美联储(chǔ)本(běn)月(yuè)会议(yì)或暂停(tíng)加息的预期推(tuī)动下，美元指(zhǐ)数(shù)回落至一(yī)周(zhōu)低点，对风(fēng)险资产的压制减(jiǎn)弱。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪(xù)，同时市场也(yě)在(zài)翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格(gé)重返万二关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘(pán)，天然橡(xiàng)胶期货主力(lì)合约站上12000元(yuán)/吨(dūn)的整数关口(kǒu)。纵观(guān)本(běn)周，沪胶期货(huò)主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看(kàn)，本(běn)周国(guó)内天胶市场利好(hǎo)支(zhī)撑(chēng)疲(pí)软，胶(jiāo)价维(wéi)持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个月(yuè)以来(lái)，天然橡胶市场(chǎng)消息比较热(rè)闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消息发(fā)酵，后有收储传闻，然(rán)而天然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐步归(guī)于平静(jìng)。从(cóng)整个(gè)5月(yuè)行情(qíng)来看(kàn)，生意(yì)社指出(chū)，5月天(tiān)然(rán)橡胶行(xíng)情上半月上(shàng)行，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商(shāng)品行(xíng)情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻易被破，行情(qíng)维(wéi)持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振(zhèn)有(yǒu)小幅上(shàng)行(xíng)，但市场供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力支(zhī)撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响持(chí)续多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降雨，市(shì)场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始(shǐ)终未得到证实(shí)，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云南(nán)干旱(hàn)传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开的新一季交割(gē)品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期(qī)货能化分析师(shī)童长(zhǎng)征表(biǎo)示，天(tiān)然(rán)橡胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一传(chuán)闻息息(xī)相关。他指(zhǐ)出(chū)，国储收储的政治(zhì)、战略意义大(dà)于经济(jì)意(yì)义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢铁(tiě)、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是关系国计民生、国(guó)防安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来(lái)说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是(shì)严重过(guò)剩的(de)。但要考虑(lǜ)到一(yī)个事实：中国的天然(rán)橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从中国本身(shēn)的天然(rán)橡胶来(lái)说，是(shì)供不应(yīng)求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际(jì)政治格局中，对天然(rán)橡胶(jiāo)的储备其(qí)实是有很(hěn)高的必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量(liàng)为10万吨，收(shōu)储(chǔ)的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的量相对于(yú)整个天然(rán)橡(xiàng)胶的年产量来说非(fēi)常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡(xiàng)胶整体的供求(qiú)几无影响。但是如果收储的对象是交割品的(de)话，性质(zhì)就不同了。因为目(mù)前全年国产全乳的(de)最大产量不过3坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸0万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的(de)一个(gè)比例。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割品(pǐn)的供(gōng)求判(pàn)断影响，再结(jié)合(hé)历史上收储的影响，RU的(de)价格有可能会更(gèng)上一层(céng)楼。但是(shì)，由(yóu)于整个事件的(de)进(jìn)程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随(suí)着物候条(tiáo)件的(de)改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来(lái)，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期(qī)货能化(huà)分析师(shī)胡(hú)华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶供应进入季(jì)节(jié)性的增产期(qī)，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计(jì)6月中(zhōng)旬全面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割，海(hǎi)外越南天然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前(qián)主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已经由(yóu)差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上游(yóu)原料价格相对偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地期(qī)货(huò)橡(xiàng)胶研(yán)究员唐逸表示(shì)，后续橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增(zēng)加。目前(qián)云南产区(qū)大(dà)面积开割，预计后市仍(réng)有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南(nán)日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应(yīng)相对正常。泰国(guó)东(dōng)北部产区逐步(bù)上量(liàng)，南部(bù)产出仍在低位，本周以及下周预(yù)计雨水较多(duō)。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割，原料(liào)数(shù)量逐步(bù)增加(jiā)。同时根据历(lì)史降雨数据(jù)来(lái)看(kàn)，厄尔尼(ní)诺现(xiàn)象下(xià)橡胶(jiāo)产(chǎn)区降(jiàng)雨量虽然(rán)处于历(lì)史(shǐ)均值以下的概(gài)率较高，但由(yóu)于季节性(xìng)的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不(bù)会是引(yǐn)发行(xíng)情上涨的主要因素(sù)。

　　从需(xū)求端来看，东证衍生品(pǐn)研(yán)究院(yuàn)能化高级(jí)分析师曹璐表示(shì)，目(mù)前轮(lún)胎(tāi)厂(chǎng)家外贸订单(dān)量(liàng)较为充足，对开(kāi)工(gōng)率形成一定支撑(chēng)，加上(shàng)轮(lún)胎用(yòng)原料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消耗(hào)前期(qī)库(kù)存为主，对后(hòu)市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资(zī)讯最新数(shù)据显示，目前下(xià)游(yóu)外贸订单(dān)充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工(gōng)小降，个别(bié)企业因内销出货(huò)压力(lì)加(jiā)大，为控制成(chéng)品(pǐn)库存压力(lì)，存(cún)适度降负(fù)现象，全钢胎(tāi)样本企(qǐ)业(yè)产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来(lái)看，胡(hú)华钎认为，目前天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)基本面处于供需(xū)两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其(qí)是下游需(xū)求分(fēn)歧较大。“主(zhǔ)要是(shì)不同的市(shì)场主体预期不(bù)同(tóng)，但是整体来说此前市场对今年的(de)预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年(nián)以来国内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比数据还是不错(cuò)的，反映国内实际需(xū)求并不差。但是(shì)从汽车(chē)行业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策退出(chū)，今(jīn)年国内汽车(chē)市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面消息较多(duō)，市场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人(rén)认(rèn)为是国内(nèi)需求(qiú)不行(xíng)，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价走势，一(yī)方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另(lìng)一方面美联储加息进程，以(yǐ)及美国银行危机和(hé)美债(zhài)上限问题(tí)等。看向下半年(nián)，他认为天然橡胶基本(běn)面仍(réng)然缺乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有(yǒu)天气和轮(lún)储仍(réng)有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲(bēi)观。

　　“短(duǎn)期(qī)市场没有(yǒu)明(míng)确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市(shì)胶价走(zǒu)势的主要因素，随着各产区开割(gē)后产量(liàng)逐渐增(zēng)加，海外(wài)恢(huī)复(fù)速度仍然偏慢，预(yù)计干胶的数(shù)量并不会少，包括今年交割品的(de)数量(liàng)。我们(men)中期观(guān)点仍然偏空(kōng)，后市(shì)预(yù)计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供(gōng)给(gěi)端没(méi)有天气(qì)影响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的(de)因素主要在需求端。从下(xià)半年来看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车半导(dǎo)体(tǐ)短缺影响，预计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致海外货源涌入(rù)国内，对(duì)国内现货端构(gòu)成(chéng)压力(lì)。内需方面(miàn)，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预(yù)期开(kāi)始转(zhuǎn)向交(jiāo)易现实，由于国内需求(qiú)复(fù)苏不及(jí)预期，胶价因此持续承(chéng)压(yā)运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格(gé)的绝对低位才能刺激有(yǒu)效的去库和资(zī)金再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还(hái)需继续关注(zhù)天气端是否(fǒu)有扰动(dòng)因素，一旦(dàn)天气出现异(yì)常(cháng)状况(kuàng)，或(huò)将(jiāng)带(dài)来(lái)新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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