兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币lái)，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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