兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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